Forex: patauger sur le marché des changes

Les traders qui entrent sur le marché des changes (FX) pour la première fois ont tout intérêt à en apprendre davantage sur le trading de devises et ses subtilités. Une variété d'outils et de ressources d'apprentissage gratuits sont accessibles, tels que des comptes de démonstration virtuels, des services de mentorat, des cours en ligne, des ressources imprimées et en ligne, des services de signal et des graphiques. Cet article explique les étapes préliminaires pour trouver une base sur le marché des changes.

Pour plus de détails, voir "Forex Walkthrough"

Trouver un courtier

La première étape vers le commerce de forex consiste à choisir un teneur de marché avec lequel négocier. Certains sont plus grands que d'autres, certains ont des écarts plus étroits et d'autres offrent des fonctionnalités supplémentaires. Chaque teneur de marché a ses propres avantages et inconvénients, mais voici certaines des questions clés à poser lorsque vous faites preuve de diligence raisonnable:

• Pour vous assurer que l'argent que vous envoyez sera en sécurité et que vous avez la compétence pour faire appel en cas de faillite, choisissez un grand mainteneur de marché réglementé dans au moins un ou deux grands pays. En outre, plus le teneur de marché est grand, plus il lui faut de ressources pour assurer la stabilité de ses plates-formes de négociation et de ses serveurs et éviter tout risque de panne lorsque le marché devient actif. Troisièmement, trouvez un teneur de marché avec suffisamment d'employés pour pouvoir passer une transaction par téléphone sans entendre de signal occupé. En bout de ligne, trouvez un teneur de marché légitime et échappez-vous aux boutiques de luxe. (Pour une lecture connexe, voir Comprendre la tactique de courtier malhonnête .) Où est constitué le teneur de marché des changes? Est-ce dans un pays comme les États-Unis ou le Royaume-Uni, ou est-ce à l'étranger?
• Le teneur de marché FX est-il réglementé? Si oui, dans combien de pays?
• Quelle est la taille du teneur de marché? Combien de capital excédentaire a-t-il? Combien d'employés?
• Le teneur de marché dispose-t-il d'une assistance téléphonique 24 heures sur 24?

Vérifier l'historique du courtier

Aux États-Unis, tous les négociants inscrits à la commission de contrats à terme (FCM) sont tenus de respecter des normes financières strictes, notamment en ce qui concerne l'adéquation des fonds propres, et de soumettre des rapports financiers mensuels aux autorités de réglementation. Vous pouvez visiter le site Web de la Commodity Futures Trading Commission (une agence indépendante du gouvernement américain) pour accéder aux derniers états financiers de tous les FCM enregistrés aux États-Unis.

L'utilisation d'un FCM enregistré présente un autre avantage: une plus grande transparence des pratiques commerciales. La National Futures Association conserve des archives de toutes les procédures formelles contre les FCM, et les traders peuvent effectuer des recherches pour identifier tout problème sérieux avec les clients ou les régulateurs en consultant le centre d'information sur le statut d'affiliation de base de la NFA (BASIC) en ligne.

Tester un compte démo

Une fois que vous avez trouvé un courtier, vous devez tester son logiciel en ouvrant un compte de démonstration. La disponibilité de comptes de démonstration ou de comptes de trading virtuels est unique sur ce marché et vous devriez l'exploiter à votre avantage. Apprenez à utiliser la plateforme de trading et comparez-les l'une l'autre afin de trouver celle qui convient le mieux à vos objectifs. La plupart des comptes de démonstration ont exactement les mêmes fonctionnalités que les comptes réels avec les prix du marché en temps réel. La seule différence, bien sûr, est que vous ne négociez pas avec de l'argent réel.

La démo trading vous permet de bien comprendre comment utiliser la plateforme de trading, mettre en pratique des stratégies de trading et gagner de l'argent sur un compte papier avant de passer à un compte réel doté d'argent réel. En d'autres termes, cela vous donne une chance d'explorer le marché des changes.

Faire votre recherche

Lorsque vous négociez, ne négociez jamais impulsivement. Vous devriez être en mesure de justifier vos transactions, et la recherche d'une justification consiste à effectuer des recherches. Il existe de nombreuses ressources telles que des livres et des journaux contenant des informations sur le trading sur le marché des changes. Lorsque vous choisissez une source à consulter, assurez-vous qu'elle couvre:

• Les bases du marché des changes
• Analyse technique
• Principales nouvelles et événements fondamentaux

Le marché des changes étant avant tout un marché axé sur la technologie, l'analyse technique est un domaine de recherche important pour les non-initiés. Plus l'analyse technique est forte, mieux vous pourrez négocier le marché des changes d'un point de vue spéculatif. (Pour en savoir plus, voir Introduction à l'analyse technique . )

En ce qui concerne les journaux, les traders de forex chevronnés se réfèrent généralement au Financial Times et au Wall Street Journal, car ils contiennent des informations internationales. Le trading de devises implique de regarder au-delà de la simple économie, car les risques politiques et géopolitiques peuvent également affecter le comportement de négociation d'une devise. Par conséquent, suivez l'actualité des principales sources d'informations non financières telles que l' International Herald Tribune et la BBC (en ligne, à la télévision ou à la radio).

The Economist est l’un des magazines les plus populaires parmi les traders sur devises car il couvre de nombreux thèmes macroéconomiques; Cependant, les magazines spécialisés dans les devises et les magazines commerciaux sont également populaires. Une fois que vous avez une base solide sur le trading FX, restez au courant des développements techniques et fondamentaux fondamentaux sur le marché des changes en visitant des sites de recherche spécifiques à FX.

Programmes d'éducation et de mentorat - en valent-ils la peine?

L'avantage des cours en ligne ou en direct par rapport aux livres, journaux et magazines est que vous pouvez voir les questions fréquemment posées et les réponses posées par d'autres personnes. Dans une salle de classe, en ligne ou en direct, vous pouvez apprendre des expériences et des frustrations des autres. Un mentor ou un enseignant peut s’appuyer sur son expérience personnelle et vous aider à éviter les erreurs qu’il a commises, vous permettant ainsi d’économiser du temps et de l’argent.

Qu'en est-il des systèmes de négociation et des signaux?

De nombreux commerçants se demandent s'il est intéressant de souscrire à un système ou à un ensemble de signaux. Les systèmes et les signaux se répartissent en trois catégories générales en fonction de leur méthodologie: systèmes de tendance, de gamme ou fondamentaux. Les systèmes fondamentaux sont rares sur le marché des changes; ils sont principalement utilisés par les grands fonds de couverture ou les banques car ils sont de nature à long terme et ne fournissent pas beaucoup de signaux de négociation. Les systèmes disponibles pour les commerçants individuels sont généralement des systèmes de tendance ou des systèmes de gamme - vous obtiendrez rarement un système capable d'exploiter les deux marchés.

Même les plus grands fonds spéculatifs au monde cherchent toujours le moyen de savoir s'ils se trouvent dans un marché en tendance ou dans une fourchette. La plupart des grands fonds spéculatifs ont tendance à suivre les tendances, ce qui explique pourquoi les fonds spéculatifs en tant que groupe se sont mal comportés en 2004, alors que le marché était piégé dans une fourchette de négociation étroite. Les systèmes liés aux plages ne fonctionneront bien que sur les marchés liés, alors que les systèmes de tendance gagneront de l'argent sur les marchés en tendance et perdront de l'argent sur les marchés liés. Par conséquent, avant d'acheter dans un système ou un fournisseur de signaux, déterminez si les signaux sont principalement des signaux liés à la plage ou des signaux de tendance. De cette façon, vous saurez quand prendre les signaux et quand les éviter. (Pour en savoir plus, voir Identification des devises associées aux tendances et aux fourchettes .)

Configurations de trading - Trouvez ce qui vous convient le mieux

Chaque opérateur est différent, mais le meilleur style de trading est probablement une combinaison d'analyse technique et fondamentale. Les fondamentaux peuvent facilement écarter les techniques alors que les techniques peuvent expliquer des mouvements que les fondamentaux ne peuvent pas. Les traders avertis seront toujours conscients de l’image fondamentale plus large tout en utilisant leurs techniques pour déterminer les bons niveaux d’entrée et de sortie. En combinant les deux, vous éviterez le plus grand nombre possible de mauvaises transactions. Cela fonctionne aussi bien pour les day traders que pour les swing traders. La plupart des progiciels de cartographie gratuits offrent tout ce dont un nouvel opérateur a besoin et de nombreuses plates-formes de négociation proposent des flux d'actualités en temps réel pour vous tenir au courant des actualités économiques.

Conclusion

Apprendre à trader sur le marché des changes peut sembler une tâche ardue au début. Cependant, de nombreuses ressources pratiques et éducatives accessibles sont disponibles pour chaque commerçant. Apprenez autant que possible avant de risquer de l'argent. Les publications imprimées et en ligne, les magazines de trading, les mentors personnels et les comptes de démonstration en ligne sont des guides précieux pour votre voyage dans le trading de devises.

Pour en savoir plus, consultez «Notions élémentaires sur le marché du Forex» et «Questions courantes sur le trading de devises» .