Comment les conseillers financiers exploitent les médias sociaux

Les conseillers en investissement d’aujourd’hui connaissent bien les géants des médias sociaux tels que Facebook, Twitter et LinkedIn, mais environ 50% ne savent pas quels leviers tirer et quels boutons utiliser pour faire des médias sociaux un outil essentiel dans les campagnes de marketing de leur entreprise. C'est une erreur, car les investisseurs, surtout les plus jeunes, devancent les conseillers financiers en ce qui concerne l'utilisation des médias sociaux pour gérer leur argent.
Comment les conseillers financiers utilisent les médias sociaux
Selon une toute nouvelle étude réalisée par Sysomos, un fournisseur de logiciels de médias sociaux, et Marketwired, un canal de données d'actualités commerciales, 60 à 70% des investisseurs interrogés déclarent utiliser des sources d'informations "traditionnelles" (comme les journaux et les analystes de Wall Street). rapports); mais 40% déclarent utiliser les médias sociaux comme source d'information clé sur les investissements. Compte tenu de la durée de vie relativement courte de plates-formes telles que Facebook et Twitter, c'est un chiffre révélateur, dit Sysomos.
"Près de 40% des personnes interrogées utilisent les informations des médias sociaux pour prendre des décisions d'investissement, et ce nombre passe à 60% pour la prochaine génération de décideurs", explique Jim Delaney, de Marketwired. "C’est la raison pour laquelle nous pensons que les entreprises doivent adopter une approche intégrée des relations avec les investisseurs, alliant communication traditionnelle et communication sociale, afin de pouvoir toucher leurs parties prenantes et leurs influenceurs là où ils sont le plus actifs."
Dans une autre étude récente portant sur 400 conseillers financiers américains, 48% déclarent utiliser les médias sociaux pour interagir avec les investisseurs au quotidien; 74% des conseillers en investissement américains déclarent que les médias sociaux sont un outil utile pour augmenter les actifs sous gestion, tandis que 50% affirment avoir "utilisé avec succès les médias sociaux pour convertir des prospects en clients". De plus, 9% des investisseurs interrogés par Accenture déclarent que les entreprises qui ne parviennent pas à tirer parti des médias sociaux perdront des clients au profit d'entreprises qui utilisent les médias sociaux pour engager leurs clients.

"L'utilisation des médias sociaux pour interagir avec les clients est un facteur de différenciation pour les conseillers aujourd'hui, mais ce ne sera plus qu'un enjeu de table dans un avenir pas si lointain", déclare Alex Pigliucci, directeur général mondial d'Accenture. "Les entreprises de gestion de patrimoine qui n'adoptent pas les médias sociaux manqueront l'occasion de nouer des relations avec leurs clients à leurs conditions. Cela devient de plus en plus critique car les investisseurs exigent des ressources en ligne pour les aider à mieux comprendre la stratégie et les conseils d'investissement."
Comment les gestionnaires de patrimoine peuvent-ils mieux tirer parti des médias sociaux pour attirer de nouveaux clients et consolider leurs relations avec leurs clients existants? Voici, selon les experts, cinq bons conseils que chaque conseiller financier devrait avoir dans son arsenal de marketing des médias sociaux.
Le répandre
Pour commencer, les conseillers financiers ne devraient pas chercher à utiliser les médias sociaux uniquement pour vendre des produits et des services. Il existe des considérations réglementaires importantes et, en outre, ces canaux ne sont pas adaptés à la fourniture de produits et services financiers. Cependant, les médias sociaux peuvent être très puissants à d'autres égards pour les conseillers.

Les médias sociaux sont une plateforme de distribution de contenu fantastique, offrant aux conseillers la possibilité de mettre en valeur leur capital intellectuel et leur leadership éclairé. Les médias sociaux peuvent également être utilisés pour promouvoir des marques personnelles et d'entreprise et aider à "humaniser" la marque. L'astuce consiste à faire en sorte que Facebook, Twitter et les autres programmes de sensibilisation des médias sociaux fonctionnent pour vous, et non l'inverse.
Générer et partager du contenu pertinent
Selon Michael Idinopulos, directeur du marketing chez PeopleLinx , une société de services de médias sociaux , les clients en investissement et les prospects ont soif de conseils et astuces qui les aideront à franchir les prochaines étapes sur la voie d’une planification financière solide. "Créez donc du contenu - vidéos, entrées de blog, livres blancs courts, études de cas - qui les aide à résoudre un problème ou les sensibilise à un sujet d'actualité dans l'industrie", a-t-il conseillé. "Partagez ce contenu sous la forme d'une mise à jour de statut et d'une expérience de chronométrage: vous contacterez beaucoup de contacts dès le matin ou le soir, lors de la vérification de leurs e-mails et de LinkedIn après le dîner."
Rejoindre les groupes LinkedIn
Rejoindre des groupes de discussion pertinents est un excellent moyen de communiquer avec vos clients et prospects afin d'accroître la notoriété de votre marque ", ajoute Idinopulos." Une fois membre d'un groupe de discussion, vous avez la possibilité d'envoyer des messages personnels aux membres de ce groupe " "Cependant, comme pratique exemplaire, considérez cette fonctionnalité comme un privilège à utiliser judicieusement afin de ne pas risquer d’être qualifiée de spammer."
Utiliser des recherches à facettes et enregistrées
La fonction "Recherche par facettes" de LinkedIn permet aux conseillers financiers de cibler vos recherches de prospects en fonction de sept facettes différentes: société actuelle, société précédente, emplacement, relation, secteur d'activité, école et langue du profil. Une fois que vous avez créé une recherche par facettes que vous trouvez intéressante, vous pouvez enregistrer cette recherche et recevoir des notifications lorsque le résultat de la recherche est mis à jour.
Utilisez les médias sociaux pour soutenir votre conseil en investissement
M. Pigliucci, d’Accenture, explique que les conseillers peuvent utiliser des sites tels que Facebook, Twitter et LinkedIn pour renforcer la confiance et les relations avec les clients. "Si un conseiller formule une recommandation mais ne prend pas le temps de l'expliquer, cela va éroder la confiance", explique-t-il. "Un meilleur moyen serait de faire une recommandation en transmettant des informations sur la recommandation et des liens vers des sources extérieures à l'ordinateur ou à la tablette du client et en lui laissant le temps de réfléchir."

Le résultat final
Les clients du conseil financier se tournent de plus en plus vers les médias sociaux pour rationaliser et même aider à gérer leurs portefeuilles d'investissement. Comme en témoignent les études Sysomos et Accenture, les gestionnaires de patrimoine qui ne travaillent pas avec les médias sociaux risquent d'être laissés pour compte, peut-être de manière permanente.