ETF international
Un fonds négocié en bourse international (FNB) est un FNB qui investit spécifiquement dans des titres étrangers. L'attention peut être globale, régionale ou sur un pays spécifique et peut détenir des actions ou des titres à revenu fixe.
Points clés à retenir
- International ETF est un fonds négocié en bourse spécialisé dans les titres étrangers.
- Un ETF international peut suivre les marchés mondiaux ou un indice de référence spécifique à un pays.
- Les ETF qui investissent dans des actions ou des obligations de pays moins développés sont appelés ETF marchés émergents ou marchés frontières.
- Les investisseurs peuvent utiliser ces FNB pour diversifier les risques géographiques et politiques associés à leurs portefeuilles.
Introduction aux fonds négociés en bourse (FNB)
Comprendre les ETF internationaux
Les ETF internationaux sont généralement investis de manière passive autour d’un indice de référence sous-jacent, mais l’indice peut varier considérablement d’un gestionnaire de fonds à l’autre. Certains fonds, en particulier ceux qui ont une large empreinte mondiale ou ceux qui investissent dans des pays à économie avancée, peuvent offrir une forte diversification en investissant dans des centaines de sociétés.
Les FNB qui investissent dans un seul pays étranger peuvent présenter des risques plus élevés que les FNB internationaux qui répartissent leurs investissements entre de nombreux pays. Si un seul pays connaît une récession majeure ou d’autres difficultés financières, un FNB qui n’investit que dans des titres reposant sur son pays pourrait avoir un déficit de performance important. Les ETF internationaux sont de plus en plus polaires pour les investisseurs américains dans un contexte de forte croissance mondiale. Les progrès de la mondialisation et de la réglementation financière ont ouvert davantage de marchés financiers aux investissements extérieurs. En général, les ratios de frais des FNB internationaux ont tendance à être supérieurs aux moyennes en raison des coûts plus élevés liés aux investissements à l'étranger.
FNB de marchés émergents
Pour les investisseurs américains, les fonds internationaux peuvent inclure des investissements dans des marchés développés, émergents ou frontaliers appartenant à diverses classes d'actifs. Ces fonds peuvent offrir divers niveaux de risque et de rendement. Outre des considérations spécifiques à chaque pays, les fonds internationaux ont géré différentes classes d'actifs. Les fonds d'emprunt et les fonds d'actions sont les deux plus courants, offrant un large univers d'investissement. Les investisseurs américains qui souhaitent adopter des positions plus conservatrices peuvent investir dans des offres de dette publique ou d'entreprise. Les fonds d'actions offrent des portefeuilles diversifiés de placements en actions pouvant être gérés selon divers objectifs. Les fonds de répartition d'actifs offrant une combinaison de titres de créance et d'actions peuvent permettre des investissements plus équilibrés, avec la possibilité d'investir dans des régions du monde ciblées.
Exemple: le FNB Vanguard Total International Stock
Le FNB Vanguard Total International Stock (NASDAQ: VXUS) a été lancé en 2011 et investit dans les actions mondiales, à l'exclusion des actions américaines. Depuis sa création, VXUS a procuré aux investisseurs un rendement annualisé d’environ 4% en suivant la performance des actions de sociétés mondiales cotées à l’indice FTSE Global All Cap ex-US. L’indice de référence cible suit les actions à petite, moyenne et grande capitalisation de sociétés opérant hors des États-Unis.
Les actions internationales détenues dans VXUS offrent aux investisseurs une occasion unique de diversifier un portefeuille sur les marchés développés et émergents du monde entier. Le mouvement des actions des sociétés basées à l’étranger n’a pas toujours de corrélation directe avec le prix des actions nationales, ce qui permet aux investisseurs de tirer parti des fluctuations du marché qui peuvent différer de celles des marchés boursiers américains.
Le FNB Vanguard Total International Stock investit au moins 95% de l'actif total du fonds afin de reproduire le rendement de l'indice FTSE Global All Cap ex US. VXUS est le plus fortement pondéré en Europe, avec 42, 5% des investissements dans la région, suivi de 29, 6% dans le Pacifique, 20, 6% dans les marchés émergents et 6, 6% en Amérique du Nord. Les principales positions suivent l'indice cible du fonds, notamment Royal Dutch Shell, Nestlé, Tencent Holdings et Samsung Electronics.
Comparaison des comptes d'investissement Nom du fournisseur Description Divulgation par l'annonceur × Les offres figurant dans ce tableau proviennent de partenariats avec lesquels Investopedia reçoit une rémunération.