Analyste technique
Un analyste technique, également connu sous le nom de chartiste ou de technicien de marché, est un chercheur ou un négociant en valeurs mobilières qui analyse les investissements en fonction des cours passés du marché et des indicateurs techniques. Les techniciens estiment que les fluctuations des prix à court terme résultent des forces de l'offre et de la demande sur le marché pour un titre donné.
Ainsi, pour les techniciens, les principes fondamentaux de la sécurité sont moins pertinents que le solde actuel des acheteurs et des vendeurs. Sur la base d'une interprétation attentive des structures de négociation passées, les analystes techniques tentent de discerner cet équilibre dans le but de prévoir les mouvements de prix futurs.
Points clés à retenir
- Les analystes techniques, également appelés graphistes ou techniciens, utilisent des analyses techniques dans leurs activités de négoce et de recherche.
- L'analyse technique recherche des modèles et des tendances de prix basés sur les performances historiques pour identifier des signaux basés sur le sentiment du marché et la psychologie.
- Les analystes techniques peuvent améliorer leur formation et leur éducation en obtenant le titre de technicien de marché agréé (CMT).
Comprendre les analystes techniques
L'analyse technique est une discipline de négociation utilisée pour évaluer les investissements et identifier les opportunités de négociation en analysant les tendances statistiques issues des activités de négociation, telles que les mouvements de prix et les volumes. Contrairement aux analystes fondamentaux, qui tentent d'évaluer la valeur intrinsèque d'un titre, les analystes techniques se concentrent sur les tendances des mouvements de prix, les signaux de négociation et divers autres outils de cartographie analytique pour évaluer la force ou la faiblesse d'un titre. L'analyse technique utilise les mouvements de prix et l'historique des graphiques pour dégager les tendances et les sentiments fondés sur la psychologie révélée du marché.
Les analystes techniques ont mis au point une panoplie complète de techniques d'analyse et d'indicateurs. En règle générale, l'utilisation d'un seul indicateur technique ne fournit pas suffisamment d'informations pour prendre une décision de trading. les techniciens utilisent plusieurs indicateurs pour confirmer une hypothèse avant d'agir. Il n’existe pas de consensus général sur la meilleure méthode d’identification des futurs mouvements de prix. La plupart des techniciens développent donc progressivement leur propre ensemble de règles de négociation basées sur leurs connaissances et leur expérience.
Les analystes techniques peuvent travailler dans des entreprises d’achat ou de vente. En 2018, les analystes techniques gagnaient un revenu moyen de 70 500 dollars.
Les analystes techniques s'appuient sur des systèmes de négociation d'analyse technique qui constituent la base de leurs transactions d'investissement. Étant donné que de nombreux analystes techniques sont des day traders, ces systèmes sont généralement destinés à des traders individuels. Les chartistes ont à leur disposition une variété d’options parmi lesquelles de nombreux programmes sont proposés par le biais de courtiers. Les services de courtage incluent souvent un logiciel de cartographie complet avec des modèles de cartographie en vedette dans leur offre de services. Cependant, de nombreux spécialistes en graphiques optionnels optent pour un logiciel de création de graphiques fourni par des fournisseurs indépendants, ce qui leur permet d’avoir accès à la gamme complète des modèles de graphiques disponibles.
Certification et licence de l'analyste technique
Une licence est requise pour la plupart des analystes techniques, bien que cela dépende des tâches spécifiques qu'ils exercent, de l'organisation pour laquelle ils travaillent et de l'état dans lequel ils résident. L'Autorité de régulation du secteur financier (FINRA) délivre des licences aux techniciens qui sont parrainés par l'entreprise qui les emploie. De nombreux analystes techniques sont certifiés par des associations professionnelles reconnues dans l'industrie, telles que le CFA Institute. Pour obtenir le titre d'analyste financier agréé de l'institut, les analystes techniques doivent posséder une expérience de travail pertinente et réussir plusieurs examens. Parmi les autres associations importantes auxquelles les analystes techniques peuvent appartenir figurent l’American Association of Professional Technical Analysts et la Fédération internationale des analystes techniques.
Un technicien de marché agréé (CMT) est un analyste technique professionnel qui détient le titre de CMT organisé par l’association CMT (anciennement MTA), un organisme de certification international qui compte près de 50 ans de service dans le secteur financier. La CMT représente le plus haut niveau de formation dans la discipline et constitue la désignation par excellence pour les praticiens du monde entier.
L'analyse technique fournit les outils permettant de gérer avec succès l'écart entre la valeur intrinsèque et le prix du marché dans toutes les classes d'actifs grâce à une approche systématique et disciplinée du comportement du marché et de la loi de l'offre et de la demande. Gagner le CMT démontre la maîtrise d'un corpus de connaissances de base sur le risque d'investissement dans la gestion de portefeuille; y compris des approches quantitatives pour les études de marché et la conception et la mise à l'essai de systèmes de négociation fondés sur des règles
Responsabilités du poste d'analyste technique
Un analyste technique observe et interprète l’action des prix d’un titre pour prédire son orientation future. Ils appliquent ces données de prix à des formules statistiques pour déterminer les résultats probables. Les techniciens peuvent présenter leurs résultats à la fois en interne et en externe. Par exemple, un analyste technique peut présenter plusieurs idées de trading tactique lors de la réunion du matin de son entreprise d’investissement, ainsi qu’un exposé lors d’un séminaire client. Les analystes techniques peuvent également travailler en étroite collaboration avec des analystes fondamentaux pour établir des rapports de recherche fournissant une analyse complète des actions couvertes par une société de courtage.
Comparaison des comptes d'investissement Nom du fournisseur Description Divulgation par l'annonceur × Les offres figurant dans ce tableau proviennent de partenariats avec lesquels Investopedia reçoit une rémunération.