3 meilleurs FNB en aluminium (IYM, AA)

Les fonds négociés en bourse, ou ETF, constituent un moyen d'accès alternatif pour les investisseurs à la recherche de profits potentiels sur le marché de l'aluminium. L'aluminium physique n'est pas disponible en tant qu'actif d'investissement de la même manière que des métaux tels que l'or, l'argent et le platine. Les futures en aluminium sont échangés; Cependant, de nombreux investisseurs ne sont pas familiarisés avec les transactions sur les marchés à terme et hésitent à utiliser des investissements aussi fortement endettés. Certains FNB sur l’aluminium permettent d’accéder aux contrats à terme sur l’aluminium au moyen d’un investissement non désendetté qui se négocie comme des actions ordinaires en bourse.

Les FNB permettent également d’obtenir un portefeuille diversifié à l’échelle mondiale. L'un des principaux avantages des FNB est qu'ils offrent un accès beaucoup plus facile aux marchés boursiers étrangers que ceux disponibles traditionnellement. Cela peut être particulièrement important pour les investisseurs à la recherche d'opportunités dans un produit de base tel que l'aluminium, où l'essentiel de l'extraction et de la production se produit dans des pays autres que les États-Unis. Les plus grands producteurs mondiaux de minerai d'aluminium comprennent la Chine, l'Australie et la Russie.

L'aluminium est le plus largement utilisé dans les industries de la construction et de l'emballage et dans le secteur de l'automobile. L’augmentation de la demande d’aluminium léger dans l’industrie automobile afin d’améliorer le rendement énergétique est un facteur déterminant du prix du marché.

L'administration de Trump a annoncé le 1er mars 2018 que son président signerait officiellement les mesures commerciales la semaine prochaine, qui imposeraient des droits de douane de 25% sur les importations d'acier et de 10% sur les importations d'aluminium.

Il existe des FNB axés sur les contrats à terme sur marchandises et sur les actions offrant une exposition au marché de l'aluminium. Les deux principaux ETF disponibles dans cette classe d'actifs sont en réalité des billets négociés en bourse (ETN). Les ETN, bien que faisant partie des ETF traditionnels, sont des titres de créance et sont donc soumis au risque de crédit en fonction de la stabilité financière de l'émetteur.

Parmi les FNB les plus populaires utilisés par les investisseurs pour obtenir une exposition au marché de l’aluminium, on peut citer le Fonds indiciel iShares Dow Jones pour le secteur des matériaux de base (USI), le rendement total sous-index en aluminium iPath Dow Jones-UBS (JJU) et le produit purifié Bêta Aluminium ETN ( DÉJOUER).

Fonds indiciel du secteur américain des matériaux de base (IYM) iShares

Le FNB iShares US Basic Materials n’est pas exclusivement axé sur l’aluminium, mais offre l’avantage de donner aux investisseurs un FNB axé sur les actions, qui offre une certaine exposition au marché de l’aluminium par le biais de fonds importants tels que Alcoa (AA) et Newmont Mining (NEM). Ce FNB vise à reproduire le rendement de l'indice Dow Jones Basic Materials. L'indice pondéré par la capitalisation boursière est un sous-indice de l'indice américain total du marché Dow Jones et est conçu pour refléter la performance globale des sociétés du secteur des matériaux de base.

Ce fonds BlackRock a un ratio de frais généraux de 0, 44% et offre un rendement de dividende modeste de 1, 38%. Il convient particulièrement aux investisseurs qui souhaitent une exposition diversifiée à l’aluminium ainsi que d’autres actions du secteur des matériaux de base, mais qui préfèrent conserver uniquement des investissements en actions.

ETAT de rendement total du sous-index en aluminium iPath Dow Jones-UBS (JJU)

Pour les investisseurs à la recherche d'un investissement plus direct dans l'aluminium, il existe l'ETP Sub-Index Aluminium Aluminium Dow Jones. Cet ETN vise à refléter les rendements potentiellement disponibles grâce à un investissement non désendetté dans des contrats à terme standardisés en aluminium, ainsi que les rendements des garanties investies dans des bons du Trésor américain (bons du Trésor américain). L'indice sous-jacent représente un contrat à terme sur l'aluminium qui est continuellement transféré au cours du mois de négoce le plus proche.

Le ratio des frais du fonds est de 0, 75%. Comme il s’agit d’un produit à terme, il n’ya pas de rendement en dividendes.
Barclays Capital est l'émetteur de cet ETN.

ETN pur en aluminium bêta (FOIL)

Un ETN alternatif à l’ETP iPath Dow Jones Aluminium Aluminium est l’ETN Pure Beta Aluminium. Cet ETN, également émis par la Barclays Bank et lié à l’Indice Barclays Capital Aluminium Pure Beta TR, est représentatif d’un investissement non assoupli dans le prix des contrats à terme en aluminium. Cependant, l’indice sous-jacent utilise une stratégie de placement différente de celle du fonds iPath. L'indice sélectionne les mois des contrats à terme standardisés à l'aide de la méthode Pure Beta Series 2 de Barclays, qui vise à limiter les effets du contango, selon lequel les prix à terme convergent vers le bas pour correspondre aux prix au comptant à l'expiration du contrat. Le fonds offre également les rendements des garanties en espèces conservées dans des bons du Trésor américains.

Le ratio des frais du fonds est de 0, 75%. Comme JJU, le fonds FOIL est un investissement relativement risqué, particulièrement adapté aux investisseurs cherchant à spéculer sur les prix à terme de l'aluminium.