Top 3 des FNB de transport pour 2019

Vous pouvez investir dans des entreprises qui déplacent des personnes et des produits en achetant des actions de fonds négociés en bourse (FNB) spécialisés dans le secteur des transports. Le secteur des transports est l’un des plus diversifiés, avec des entreprises industrielles représentant des compagnies aériennes, des chemins de fer, des camionneurs, des stocks d’équipement et de crédit-bail et des entreprises de logistique.

Trois des FNB habituellement les plus performants dans l'ensemble du secteur des transports - le FNB Direx Daily Transportation Bull 3X (TPOR), le FNB SPDR S & P Transportation (XTN) et la moyenne de transport iShares Transportation (IYT) - ont vu leurs stocks diminuer depuis le début de l'année Les investisseurs devront donc décider si le moment est bien choisi pour se lancer ou si une approche attentiste peut s’avérer nécessaire.

Points clés à retenir

• Les investisseurs intéressés par le secteur des transports peuvent envisager que les FNB négocient ce secteur.
• Les stocks de transport et les FNB ont chuté en 2017 et 2018, mais se redressent en 2019.
• Le secteur des transports est fortement corrélé au prix du pétrole: lorsque le pétrole monte, les stocks de transport tendent à chuter, et inversement.

Transports prêts pour une reprise en 2019

En 2017 et jusqu'en 2018, ces entreprises ont été confrontées à des défis uniques résultant des effets des catastrophes naturelles, notamment des ouragans, qui ont ralenti les ventes et les revenus dans l'ensemble du secteur. Cependant, la reprise laisse entrevoir de nouveaux gains potentiels pour le secteur en 2019, après avoir atteint son niveau le plus bas en 52 semaines en décembre 2018. Le secteur des transports est l'un des principaux moteurs de la croissance du produit intérieur brut (PIB), qui devrait continuer à augmenter la fin de l'année.

Les prix du pétrole sont un facteur clé pour le transport, car le prix de la marchandise a généralement une influence sur les frais de transport, en particulier les prix du carburant. La hausse des prix du pétrole en 2018 avait exercé une pression sur les stocks de transport, atteignant un sommet de 52 semaines à environ 75 dollars le baril à l'automne de cette année. En avril 2019, toutefois, le pétrole brut de l'ouest du Texas se situait à moins de 65 dollars le baril et devrait continuer à gagner pendant le reste de 2018.

Les FNB offrent une certaine protection parce qu’ils sont investis dans diverses sociétés. Compte tenu des facteurs qui influent sur le secteur, les FNB peuvent constituer un investissement prudent pour ceux qui recherchent une exposition au secteur des transports. Toutes les statistiques sont à jour jusqu'au 18 avril 2019.

L'indice de référence pour la plupart des investissements du secteur des transports aux États-Unis est l'indice Dow Jones Transportation ("Dow Transports").

1. FNB Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR)

Actif net: 4, 5 millions $

Rendement de dividende: 0.82%

Ratio de dépenses: 1.02%

Moy. Volume: 19 276

Date de création: 3 mai 2017

Prix: 31, 42 $

Le FNB Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares est un fonds relativement nouveau créé en mai 2017. Ce FNB cherche à capitaliser sur les gains du secteur en améliorant les rendements au moyen de l'effet de levier. TPOR cherche à obtenir trois fois les résultats de placement de l'indice Dow Jones Transportation Average. L'indice comprend 20 sociétés de transport de tout le secteur, les routes et les chemins de fer représentant la majorité de l'indice à 46%.

Les ETF à effet de levier comme TPOR présentent des risques uniques par rapport aux ETF traditionnels. Assurez-vous de comprendre comment les FNB à effet de levier peuvent affecter votre risque et votre rendement.

2. SPF S & P Transport ETF (XTN)

Actif net: 160, 8 millions $

Rendement de dividende: 0.82%

Ratio de dépenses: 0.35%

Moy. Volume: 14 224

Date de création: 26 janvier 2011

Prix: 63, 96 $

XTN suit l'indice S & P Transportation Select Industry. Les actions de cet indice sont des sociétés de transport américaines sélectionnées dans le vaste indice S & P Total Market. L’ETF tente de conserver 80% de l’actif des sociétés dans l’indice. Les gestionnaires de fonds peuvent investir les 20% restants de l'actif dans des sociétés autres que des sociétés de transport, ce qui contribue à diversifier les avoirs du Fonds.

3. Moyenne de transport iShares (IYT)

Actif net: 593, 9 M $

Ratio de dépenses: 0.43%

Moy. Volume: 360 838

Date de création: 10 octobre 2003

Prix: 198.50 $

L'indice moyen des transports Dow Jones a plus de 100 ans et est essentiel pour évaluer le marché. IYT suit cet index. Le FNB regroupe les plus grandes sociétés de transport américaines et investit 90% de l’actif dans des sociétés appartenant à l’indice de référence.

Le résultat final

Le secteur des transports s'est bien comporté à long terme, mais le prix des actions individuelles de ces FNB a chuté depuis le début de l'année. La croissance continue du PIB et de l'ensemble du secteur industriel devrait soutenir un potentiel de hausse supplémentaire. Les prix du pétrole seront un facteur défavorable que les investisseurs voudront surveiller tout au long de l’année. Dans l’ensemble, les trois FNB énumérés ici ont une longue tradition de gestion solide et de rendement exceptionnel. Ce sont des fonds de premier plan pour la navigation dans le secteur des transports et la capitalisation des mouvements de marché plus importants que ceux en hausse en 2019.