Fonds de suivi
Un fonds de suivi est un fonds indiciel qui suit un indice de marché général ou un segment de celui-ci. Les fonds de suivi sont également appelés fonds indiciels. Ces fonds cherchent à reproduire les avoirs et la performance d’un indice désigné. Les fonds Tracker sont conçus pour offrir aux investisseurs une exposition à un indice entier à un faible coût. Les fonds de suivi achètent généralement les titres individuels de l’indice qu’ils cherchent à répliquer. Les fonds de suivi peuvent également être constitués de FNB ou d’investissements alternatifs répondant à l’objectif de suivi du fonds.
Casser des fonds Tracker
Le terme "tracker fund" a évolué à partir de la fonction de suivi qui pilote la gestion des fonds indiciels. Les fonds trackers cherchent à reproduire la performance d'un indice de marché. L’innovation de marché a considérablement élargi le nombre de fonds de suivi disponibles sur le marché des placements.
Investir dans un fonds indiciel est une forme d'investissement passif. Initialement, les fonds indiciels ont été introduits dans le but de fournir aux investisseurs un véhicule d’investissement à faible coût qui leur permette de s’exposer aux nombreux titres composant un indice de marché. Le principal avantage d'une telle stratégie est le faible ratio de frais sur un fonds indiciel. Les indices populaires d’exposition au marché américain comprennent le S & P 500, le Dow Jones Industrial Average et le Nasdaq Composite. Les investisseurs optent souvent pour les fonds traditionnels, car la majorité des gestionnaires de fonds de placement ne parviennent pas à battre systématiquement les indices de marché généraux.
Comme les marchés ont évolué au fil du temps, les sociétés de placement ont cherché à répondre à la demande globale en développant de nouveaux fonds et indices innovants pour satisfaire les investisseurs. En conséquence, de nombreuses sociétés de placement travaillent maintenant avec des fournisseurs d’indices spécialisés ou créent leurs propres indices personnalisés à utiliser dans des fonds gérés de manière passive. Avec cette évolution du marché, les fonds de suivi englobent maintenant une définition beaucoup plus large.
Les fonds de suivi gérés de manière passive incluent désormais des index personnalisés pour des segments de marché, des secteurs et des thèmes. Les stratégies de suivi des fonds ont également été élargies au-delà des stratégies traditionnelles de croissance et d’indices de valeur pour inclure des indices sélectionnés pour un large éventail de caractéristiques et de fondamentaux. Les fonds de suivi personnalisés cherchent toujours à suivre un indice de marché prédéfini, mais ils permettent des investissements beaucoup plus ciblés. En offrant des coûts relativement bas aux investisseurs, ils sont en mesure de réduire les dépenses globales des fonds en utilisant une stratégie de réplication d'indices tout en tirant parti des nombreux avantages d'une gestion de fonds active grâce à des indices filtrés. Ces fonds ne doivent effectuer des transactions importantes sur les fonds que lorsqu'un indice personnalisé est reconstitué, ce qui est généralement une fois par an. Les fonds de suivi personnalisés offrent aux investisseurs une gamme d'options plus large tout en soulageant nombre des défis importants que doivent surmonter les gestionnaires de fonds pour battre le marché.
Tracker Fund Investissements
Les investisseurs trouveront des fonds de suivi disponibles pour presque tous les indices de marché du monde. L'un des fonds de suivi les plus populaires est le SPDR S & P 500 ETF (SPY). L'actif sous gestion du fonds est de 249, 2 milliards de dollars. Il a un ratio de dépenses de 0, 0945%. Au 21 novembre 2017, le volume quotidien moyen d'actions s'élevait à 62, 04 millions d'actions. Le rendement depuis le début de l'année pour le SPDR S & P 500 ETF jusqu'au 21 novembre 2017 correspondait de beaucoup au rendement du S & P 500 à 16, 31%. (Voir aussi: Les 4 meilleurs fonds indiciels S & P 500)
Alternativement, de nombreuses sociétés développent leurs propres index avec des critères spécifiés pour les fonds de suivi. Le FNB Fidelity Quality Factor (FQAL) en est un exemple. Le Fonds suit un indice personnalisé créé par Fidelity, appelé Indice Fidelity Facteur de qualité américain. Le FNB Fidelity Quality Factor cherche à reproduire les avoirs et le rendement de l’indice Fidelity Facteur de qualité américain. L'Indice utilise une méthodologie de sélection pour identifier les actions de grande qualité et de grande capitalisation de haute qualité. Les investisseurs sont exposés aux actions de sociétés américaines à grande capitalisation et à moyenne capitalisation de grande qualité, tandis que le Fonds exige des coûts moins élevés en raison de sa structure de réplication d'indice. Au 21 novembre 2017, le FNB Fidelity Quality Factor suivait de près le rendement de son indice de référence, à 17, 51%. Parallèlement, le fonds surperforme le large univers américain des sociétés à grande et moyenne capitalisation représenté par le Russell 1000, qui affiche un rendement de 16, 11% depuis le début de l'année.
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