Chartered Portfolio Manager (CPM)
Chartered Portfolio Manager est un titre professionnel proposé par la Global Academy of Finance and Management (GAFM), anciennement la American Academy of Financial Management. Les gestionnaires de portefeuille agréés se spécialisent dans la gestion de portefeuille et prennent des décisions de placement pour le compte de particuliers et d’institutions.
Comprendre le gestionnaire de portefeuille agréé (CPM)
Un gestionnaire de portefeuille est une personne ou un groupe de personnes chargé d’investir les actifs des fonds communs de placement, mutuels ou à capital fixe, de mettre en œuvre sa stratégie de placement et de gérer les opérations de portefeuille au jour le jour. La gestion de portefeuille peut être active ou passive. La certification et l'accréditation ne sont pas nécessaires pour gérer un portefeuille.
Les clients du gestionnaire de portefeuille investissent de l'argent avec le gestionnaire de portefeuille pour répondre à des besoins futurs, tels que des engagements de fonds de pension ou des fonds de dotation répondant aux besoins actuels des universités. Du côté des investissements, les gestionnaires de portefeuille travaillent avec une équipe d’analystes et de chercheurs et sont chargés d’établir une stratégie d’investissement, de sélectionner les investissements appropriés et d’affecter chaque investissement correctement pour un fonds de placement ou un véhicule de gestion d’actifs.
Académie mondiale de finance et de gestion
Le GAFM est une institution mondiale qui offre aux candidats une certification leur permettant d’améliorer leurs connaissances et leurs compétences en gestion financière. L'American Academy of Financial Management a été créée en 1996 à la suite d'une fusion entre le comité consultatif des fondateurs de la revue initiale du droit de la planification fiscale et successorale et l'American Academy of Financial Management & Analysts. En janvier 2015, l'académie a vendu sa propriété intellectuelle à la Global Academy of Finance & Management.
Le GAFM propose de multiples adhésions professionnelles, certifications et désignations. Les membres doivent soit avoir suivi l'un des programmes universitaires reconnus par le GAFM, soit un programme de formation reconnu par les gouvernements, bien que le conseil d'administration puisse déroger à ces exigences dans certains cas. Le conseil d'administration de GAFM n'a jamais dispensé directement de formation, mais a reconnu des centaines de fournisseurs approuvés.
Le GAFM attribue plusieurs de ses propres désignations, notamment gestionnaire d'actifs agréé, analyste de marché agréé, gestionnaire de portefeuille agréé, fiduciaire agréée et planificateur successoral, gestionnaire de patrimoine agréé et professionnel de la finance.
Désignation CPM
Le programme Chartered Portfolio Manager (CPM) enseigne les techniques de valorisation des actions, la dynamique qui anime les marchés financiers, la création et la gestion de portefeuilles et de nombreux autres sujets liés à la gestion de portefeuille.
Les gestionnaires de portefeuille agréés doivent posséder au moins trois ans d'expérience dans la gestion active de portefeuilles de placement et un diplôme approuvé par le GAFM en finance, fiscalité, comptabilité, services financiers, droit ou CPA, MBA, MS, Ph.D. ou JD d'une école ou organisation accréditée. Après avoir suivi un cours d'accréditation GAFM, les gestionnaires de portefeuille agréés doivent suivre 15 heures de formation continue approuvée par an.
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