FPI ETF

Qu'est-ce qu'un ETF REIT?

Les FNB REIT sont des fonds négociés en bourse qui investissent la majorité de leurs actifs dans des titres de participation REIT et des dérivés connexes. Les FNB REIT sont gérés passivement autour d'un indice de propriétaires immobiliers cotés en bourse. Les indices peuvent varier d’un fournisseur à l’autre, mais les deux indices de référence fréquemment utilisés sont l’indice MSCI US REIT et l’indice Dow Jones US REIT. Ces deux indices couvrent environ les deux tiers de la valeur totale du marché national des FPI négociés en bourse. Les FNB REIT se caractérisent par des rendements en dividendes supérieurs à la moyenne.

1:48

Introduction aux fonds négociés en bourse (FNB)

Explication des FNB REIT

Les titres de fiducies de placement immobilier (FPI) ont des caractéristiques à la fois d'actions et de titres à revenu fixe. Leurs dividendes élevés procurent un revenu constant, mais les évaluations peuvent évoluer parallèlement au marché des actions. Les FPI doivent verser la majorité des bénéfices aux investisseurs chaque année. De nombreux FNB de FPI sont des parties prenantes dans les FPI qui possèdent des immeubles à revenus qui génèrent de l’argent grâce aux activités de location et de crédit-bail. Ces propriétés peuvent inclure des entrepôts, des complexes d'appartements et des hôtels.

Les investisseurs sont invités à lire attentivement les documents relatifs au prospectus lorsqu'ils effectuent des recherches sur les FNB REIT. Il existe de nombreux indices avec des domaines d’intervention variés, tels que les hypothèques commerciales et les hypothèques à haut risque.

Pourquoi les FNB REIT sont utilisés pour des investissements à long terme

Les FNB REIT sont par nature conçus pour émuler ou refléter les indices REIT. Cela signifie que les FNB REIT peuvent être très lourds, les plus grandes FPI représentant un poids supérieur à leur valeur. Un FNB de FPI peut investir dans de petites FPI, mais cela se fait généralement dans une moindre mesure. Certaines perspectives considèrent le modèle de FNB de FPI comme un moyen pour les investisseurs d’obtenir des rendements stables au fil du temps. Bien qu'elles puissent sembler très concentrées sur les principales FPI, ces FPI ont développé des antécédents en matière de performance et de génération de revenus.

Bien que la majeure partie du marché immobilier ait été durement touchée par la crise financière, de nombreuses FPI ont continué à prospérer. La durabilité fiscale de ces FPI est souvent attribuée à une gestion expérimentée. Dans un grand FPI, les dirigeants ont tendance à avoir une compréhension spécialisée du marché immobilier et de ses fluctuations. Investir dans des REIT par l’intermédiaire d’un FNB REIT est un moyen pour les actionnaires de s’impliquer dans ce secteur sans avoir à s’affronter personnellement avec ses complexités. Les plus grandes FPI génèrent une part importante des revenus de l'industrie. Cela ne rend pas les FPI insensibles aux évolutions du marché. Certaines FPI ont été confrontées à de fortes baisses de prix qui ont peut-être suivi une spéculation excessive des investisseurs.

Investir par l’intermédiaire d’un FNB de FPI pourrait ne pas permettre un contrôle direct sur les actions des FPI qui seront achetées. Les investisseurs peuvent étudier les FPI dans lesquelles ils investissent ainsi que le portefeuille de propriétés qu’ils détiennent.

Comparaison des comptes d'investissement Nom du fournisseur Description Divulgation par l'annonceur × Les offres figurant dans ce tableau proviennent de partenariats avec lesquels Investopedia reçoit une rémunération.

Termes connexes

Fiducie de placement immobilier (FPI) Définition Une fiducie de placement immobilier (FPI) est une société ouverte qui détient, exploite ou finance des biens immobiliers productifs. more Comment tirer profit de l'immobilier L'immobilier est réel, c'est-à-dire tangible, un bien immobilier composé de la terre et de tout ce qui s'y trouve, y compris les bâtiments, les animaux et les ressources naturelles. more Explorer la croissance du capital et comment il peut être réalisé par les investisseurs La croissance du capital, ou appréciation du capital, correspond à une augmentation de la valeur d'un actif ou d'un investissement au fil du temps. La croissance du capital est mesurée par la différence entre la valeur actuelle ou la valeur de marché d'un actif ou d'un investissement et son prix d'achat. plus Groupe d'investissement immobilier Un groupe d'investissement immobilier est une organisation qui construit ou achète un groupe de propriétés et les vend ensuite à des investisseurs. plus FPI non négociée Une FPI non négociée ne se négocie pas sur une bourse de valeurs et est conçue pour réduire ou éliminer les impôts tout en offrant des rendements sur les biens immobiliers. plus Réinvestissement dans la distribution Le réinvestissement dans la distribution est un processus par lequel la distribution provenant d’une fiducie de placement en gestion commune est automatiquement réinvestie dans la fiducie. plus de liens partenaires