Les robots vont bientôt gérer plus d'un billion de dollars

Les plates-formes de conseil aux consommateurs proposées par des géants tels que Vanguard, JPMorgan Chase & Co. (JPM) et Bank of America Merrill Lynch (BAC) devraient voir leur croissance quintupler pour gérer 1, 26 billion de dollars au cours des prochaines années. Alors que les robots représentent actuellement une part relativement réduite du secteur du conseil, cela changera radicalement d’ici 2023 au fur et à mesure que les investisseurs s’adapteront à la nouvelle technologie, selon la société de conseil Aite Group, selon un récent article paru dans Barron's.

Croissance météorique pour les plateformes Robo grand public

• 2018: 257 milliards de dollars
• 2023: 1, 26 billion de dollars *

Source: Aite Group, Barrons; *Estimation

TCAC sur 5 ans prévu de 37%

Au cours des dernières années, l’émergence de la technologie financière, avec au centre les produits de gestion numérique des investissements, a démocratisé l’accès aux outils financiers et à des informations de manière sans précédent. Les coûts et le temps nécessaires pour investir ne représentent qu'une fraction de ce qu'ils étaient il y a une dizaine d'années, laissant la place aux services de micro-investissement et automatisés.

Aite Group s'attend à ce que cet élan dans le secteur des conseils financiers numériques se poursuive, prévoyant un taux de croissance annuel composé de 37% sur cinq ans. Dans son rapport récent, le cabinet de recherche a estimé le marché à 257 milliards de dollars en 2018. Selon Aite, le processus de transition vers une industrie d'un billion de dollars dépendra en grande partie des moyens mis en œuvre par les sociétés de gestion de patrimoine établies pour répondre à la demande dans un secteur perturbé par de nouvelles technologies., les plus petits participants.

«Si les startups ont été à l'honneur, le potentiel de croissance de ce secteur dépend en grande partie de la capacité et de la volonté des sociétés de gestion de patrimoine historiques de faire de la vente croisée de conseils numériques à une clientèle déjà établie et de tirer parti de leur marque et de leurs canaux de distribution pour obtenir de nouveaux revenus numériques. atouts », écrit Alois Pirker, directeur de recherche chez Aite Group.

Changer la dynamique de l'industrie

Le fabricant de produits Vanguard détenait la plus grande part du marché des conseils robotiques à la fin de 2018, selon Barron's, suivi de Fidelity Investments et Charles Schwab Corp. (SCHW). Parmi les autres grands acteurs du marché, on peut citer les startups privées telles que Betterment et Wealthfront, ainsi que les entreprises de services complets telles que Morgan Stanley (MS) et UBS Wealth Management.

Alors que les géants de la finance Vanguard et Fidelity pilotent des plates-formes de robots, les experts d'Aite affirment que les sociétés de courtage à escompte et en ligne deviendront les leaders du secteur de la gestion de fortune numérique dans les années à venir, grâce à leur «clientèle auto-dirigée déjà bien établie. ”

À l’avenir, le cabinet de conseil s’attend à ce que les fabricants de produits soient en retard sur les courtiers en ligne / discount, suivis des entreprises à service complet. Ce dernier devrait connaître la croissance la plus rapide du groupe, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) impressionnant de 64% d'ici 2023, grâce à une migration importante des comptes traditionnels plus petits vers des plateformes numériques. Les entreprises en démarrage seront à la traîne avec la prochaine plus grande part du marché.

Service Robo hybride en pleine expansion de Vanguard

Déjà, la société de conseil en hybrides hybrides créée il y a quatre ans par Vanguard, connue sous le nom de Personal Advisor Services, gère des actifs de 130 milliards de dollars, selon une autre histoire de Barron. Cela se compare aux 17 milliards de dollars d'actifs sous gestion de Betterment, démontrant à quel point les joueurs hérités se lancent dans le jeu et dépassent les pionniers du marché.

Vanguard examinerait maintenant la possibilité d'offrir aux conseillers financiers un accès aux méthodologies utilisées par sa technologie hybride-robo destinée aux consommateurs, selon FinancialPlanning. Actuellement, des plates-formes rivales telles que Betterment et Schwab proposent déjà leur technologie aux conseillers.

«Les [conseillers] nous demandent souvent d'utiliser cette technologie, alors nous sommes en train d'y travailler», a déclaré Tom Rampulla, responsable de la division Services de conseil financier de Vanguard. «Nous allons le diffuser à un moment donné pour donner aux [conseillers] la possibilité d'utiliser une technologie éprouvée pour les aider dans leurs affaires - différents types de logiciels pour faire leurs affaires et les rendre évolutives."

Regarder vers l'avant

Quelle que soit la personne qui prendra la tête dans les années à venir, il ne fait aucun doute que le mouvement robo continuera à bouleverser l'industrie et à changer à tout jamais le paysage des services de gestion de patrimoine. Au fil du temps, robos sera en mesure de compiler de véritables historiques de performances, offrant ainsi des données précieuses à mesure que les solutions financières numériques se multiplient.