Les 4 meilleurs FNB qui suivent l'indice

L'indice Dow Jones Industrial Average (DJIA) est considéré comme le grand-père de tous les indices boursiers. Souvent appelé le Dow, cet indice a été créé en 1896 et est considéré comme le principal indicateur de la santé de Wall Street et du marché financier au sens large. Il n’est composé que de 30 valeurs, mais elles sont considérées comme les meilleures valeurs de premier ordre aux États-Unis.

En date du 4 mai 2019, le DJIA a rapporté 8, 43%. Les perspectives pour le reste de 2019 restent optimistes, les marchés se stabilisant et des catalyseurs tels que la réforme fiscale aux États-Unis contribuant à alimenter la croissance continue des bénéfices des sociétés.

Toutefois, le Dow Jones est coûteux et les investisseurs cherchant à tirer parti d'une perspective haussière sur le Dow peuvent investir dans l'indice - sans acheter les 30 actions - en achetant des fonds négociés en bourse (FNB) qui suivent le Dow afin de diversifier leur exposition.

Points clés à retenir

• De nombreux investisseurs choisissent d'investir dans des ETF qui suivent l'indice DJIA au lieu d'investir dans les sociétés individuelles qui le composent.
• Tous les FNB énumérés ont surperformé l'indice depuis le début de l'année.
• Même pour les indices de premier ordre comme le Dow, les fonds négociés en bourse protègent les investisseurs en diversifiant leurs avoirs.
• Les instruments à effet de levier imitant le double ou le triple des mouvements de prix de l'indice ne devraient être négociés que par des investisseurs expérimentés.

Ces FNB ont été sélectionnés en fonction de leur stratégie de placement et de leurs rendements pour 2018-2019. Tous les chiffres ont été mis à jour le 4 mai 2019.

FNB SPDR Dow Jones Industrial Average (DIA)

Le FNB SPDR Dow Jones Industrial Average est un FNB fiable permettant de reproduire le rendement du Dow. Lancé en 1998, il suit depuis longtemps l’indice avec précision.

Ce FNB investit dans toutes les actions du Dow et les pondère de manière similaire à l’indice sous-jacent. Les frais du FNB sont faibles, à 0, 17%, ce qui permet de minimiser l’erreur de suivi.

• Prix: 264.97 $
• Moy. Volume: 3 442 711
• Actif net: 22, 36 milliards de dollars
• Rendement: 2.05%
• Rendement annuel: 13.48%
• Ratio de dépenses: 0, 17%

Le rendement total annualisé sur trois ans de l’ETF était de 16, 20%. Alors que les actions sont considérées comme volatiles, les actions de premier ordre de Dow sont souvent considérées comme un investissement fiable, et ce FNB peut être un bon moyen d’accumuler des plus-values ​​à long terme.

ProShares Ultra Dow30 (DDM)

Les investisseurs haussiers sur les rendements du Dow ont deux options à effet de levier de ProShares. Le Ultra Dow30 est un FNB à effet de levier qui cherche à reproduire deux fois le rendement quotidien du DJIA.

• Prix: 48, 29 $
• Moy. Volume: 739 474
• Actif net: 363, 91 M $
• Rendement: 0, 77%
• Rendement annuel: 26.28%
• Ratio de dépenses: 0.95%

Le fonds investit dans un certain nombre de titres pour atteindre son objectif. Les placements comprennent les titres de participation de l’indice, les dérivés, y compris les accords SWAP, les contrats à terme standardisés et les instruments du marché monétaire destinés à la gestion de trésorerie à court terme. Le rendement total annualisé sur trois ans du FNB s’est établi à 29, 25%.

ProShares UltraPro Dow30 (UDOW)

Le ProShares UltraPro Dow30 est une autre option à effet de levier pour les investisseurs optimistes quant aux perspectives de rendement du Dow. Ce fonds utilise un levier pour reproduire trois fois la performance quotidienne du DJIA.

• Prix: 102.34 $
• Moy. Volume: 993.582
• Actif net: 525, 47 millions de dollars
• Rendement: 0.62%
• Rendement annuel: 40, 67%
• Ratio de dépenses: 0.95%

Les FNB à effet de levier ProShares UltraPro Dow30 utilisent des titres de participation de l’indice, des dérivés, y compris des contrats SWAP et des contrats à terme standardisés, ainsi que des instruments du marché monétaire pour la gestion de trésorerie à court terme afin d’atteindre l’objectif de performance accrue. Le rendement annualisé sur trois ans des FNB était de 42, 95%.

ELEMENTS Chiens du Dow (DOD)

Les chiens ELEMENTS of the Dow liés à l’indice de rendement total Dow Jones High Yield Select 10 constituent une autre option négociée en bourse pour les investisseurs qui souhaitent profiter de l’appréciation des actions de Dow 30.

• Prix: 25, 65 $
• Moy. Volume: 2 061
• Actif net: 50, 03 M $
• Rendement: N / A
• Rendement annuel: 12.79%
• Ratio de dépenses: 0.75%

Plutôt que d’investir dans les 30 composantes de l’indice, ce fonds investit conformément à la stratégie bien connue des Dogs of the Dow, qui est centrée sur les principales actions versant des dividendes du DJIA chaque année.

Il est reconstitué chaque année pour inclure les 10 actions à dividendes les plus élevés de l’indice. Ainsi, les rendements reposent sur les principaux payeurs de dividendes de premier ordre pour l’année.

Il existe de nombreux fonds sur le marché qui cherchent à suivre une stratégie Dogs of the Dow. Le fonds ELEMENTS est complexe dans sa construction. Il est structuré comme un billet négocié en bourse (ETN) et ne distribue pas les dividendes mais les réinvestit dans le fonds. Le rendement total annualisé du fonds sur trois ans était de 11, 17%.