Top 5 des ETF sur les énergies alternatives pour 2018

L'espace énergétique alternatif n'a pas été aussi lucratif que le souhaiteraient les investisseurs soucieux de l'environnement. Et avec l’administration Trump qui promeut une législation qui réduirait les ressources pour les énergies de substitution, l’avenir immédiat du secteur pourrait être tumultueux. Toutefois, ceux qui souhaitent acquérir une certaine exposition à ce marché potentiellement rentable peuvent se diversifier au sein de plusieurs sociétés en achetant des fonds alternatifs négociés en bourse sur l'énergie.

Le potentiel de ce secteur est très important en raison de la prise de conscience croissante du réchauffement de la planète et de l'épuisement des réserves de pétrole au fil du temps. En outre, les prix du pétrole devant continuer à augmenter, les énergies alternatives deviennent de plus en plus attractives pour de nombreux consommateurs. Cela peut améliorer les résultats des entreprises d’énergie de substitution.

Nous avons sélectionné cinq FNB d’énergie de remplacement en fonction de la capitalisation boursière, de la liquidité et de la croissance potentielle des actions cette année. Tous les FNB se sont redressés tout au long de 2017, mais ont fait leurs preuves en 2018, suggérant que les investisseurs adoptent une approche attentiste. Tous les chiffres de performance sont à jour au 28 septembre 2018.

1. FNB solaire Invesco (TAN)

TAN suit l'indice Mac Global Solar Energy, qui comptait 23 actions au 28 septembre. Le fonds conserve 90% de ses placements dans des titres de l'indice.

Bien que l'ETF ait été volatile par le passé, il a connu une année record en 2017, enregistrant une hausse de près de 50% de la demande croissante d'énergie solaire par rapport aux autres sources d'énergie alternatives, à l'échelle mondiale. Le rendement du dividende de l'ETF est attrayant, il semble continuer à tirer parti de la demande d'énergie solaire en 2018 et ne semble pas être blessé par les rumeurs voulant que l'administration Trump réduise potentiellement les ressources disponibles pour les énergies alternatives. Néanmoins, le stock a peu progressé jusqu'à présent cette année et est actuellement en baisse de 13, 3%. Les investisseurs devront décider s’il s’agit d’un bon point d’entrée, ou si le plancher n’a pas encore été mis en place.

• Moy. Volume: 75 457
• Actif net: 319, 39 millions de dollars
• Rendement: 2.03%
• Rendement annuel: -13.13%
• Ratio des dépenses (net): 0, 70%

2. FNB Invesco WilderHill Clean Energy (PBW)

PBW offre une exposition aux sociétés américaines exerçant des activités de promotion de l’énergie propre et de la conservation. Il suit l'indice WilderHill Clean Energy et investit au moins 90% de ses actifs dans des actions de l'indice. Le FNB détient 40 actions dans son panier et aucune ne détient plus de 4, 4% du total des actifs.

• Moy. Volume: 14 074
• Actif net: 114, 25 millions de dollars
• Rendement: 1, 27%
• Rendement annuel: 2.78%
• Ratio des dépenses (net): 0, 70%

3. FNB First Trust Nasdaq Énergie verte Energy Green (QCLN)

Le QCLN s'adresse aux investisseurs qui souhaitent se concentrer sur les énergies vertes. Ce FNB suit l’indice d’énergie verte Nasdaq Clean Edge, avec 39 actions en portefeuille.

En plus d'investir 90% de ses actifs dans des actions de l'indice, le QCLN pondère ses investissements afin que les grandes entreprises aient une pondération plus importante. C'est ce qu'on appelle la pondération selon la capitalisation boursière. Malgré cet effort, les gestionnaires de fonds limitent le montant d'argent pouvant être investi dans une action donnée afin d'éviter une surexposition aux actions importantes de l'indice.

• Moy. Volume: 14 365
• Actif net: 96, 51 millions de dollars
• Rendement: 0.55%
• Rendement annuel: -1, 32%
• Ratio des dépenses (net): 0, 60%

4. FNB mondial VanEck Vectors sur les énergies alternatives (GEX)

Ce FNB suit l’indice mondial Ardour. À l’heure actuelle, l’accent est mis sur les sociétés - environ 31 sociétés au moment de la rédaction de cet article - dans tous les domaines considérés comme des énergies de substitution.

La définition de «énergie alternative» pour cet ETF est toute entreprise qui fournit de l'énergie par des moyens soucieux de l'environnement. Le portefeuille comprend des sociétés à petite et à moyenne capitalisation, ainsi que des sociétés étrangères.

• Moy. Volume: 3 215
• Actif net: 90, 61 millions de dollars
• Rendement: 1, 26%
• Rendement annuel: -0, 75%
• Ratio des dépenses (net): 0, 63%

5. FNB iShares Global Clean Energy (ICLN)

L'indice S & P Global Clean Energy est l'indice de référence de ce FNB, qui maintient une concentration de 90% de l'actif de l'indice. Jusqu'à 10% des actifs peuvent être des contrats à terme, des options et des contrats d'échange. Actuellement, 31 actions sont dans le portefeuille.

ICLN investit également dans des sociétés qui ne font pas partie de l'indice sous-jacent. L'accent est également mis sur la liquidité. Le fonds recherche des sociétés d’énergie propre dont les volumes de négociation sont suffisamment élevés pour pouvoir être négociés plus facilement que certains petits stocks d’énergie de substitution.

• Moy. Volume: 65 633
• Actif net: 187, 89 M $
• Rendement: 2, 45%
• Rendement annuel: -5.14%
• Ratio des dépenses (net): 0.47%

Le résultat final

L’énergie de substitution n’a pas encore généré une entreprise très rentable, mais pour les investisseurs disposés à faire preuve de patience et à attendre l’acceptation croissante des consommateurs et l’approbation du gouvernement, les ETF sur l’énergie de substitution peuvent constituer un moyen intéressant d’entrer dans le secteur.