Principaux fonds
Les principaux placements sont les titres dont la pondération en portefeuille est la plus élevée. Les principales participations sont déterminées par la valeur de marché qu'elles représentent globalement dans l'ensemble du portefeuille.
Briser les principales positions
Les principaux placements peuvent donner un aperçu du style d'un portefeuille et des types de titres dans lesquels il investit. Les principaux placements sont généralement classés en fonction de leur valeur marchande totale ou exprimée en pourcentage de l'actif total du fonds.
La plupart des fonds cotés en bourse déclareront leurs dix principaux placements dans la commercialisation du fonds. Les principaux avoirs sont généralement affichés à côté d'une ventilation par catégorie d'actif, sous-catégorie d'actif ou secteur. Ils peuvent inclure tous les types de titres de l'univers d'investissement, y compris les différentes actions et obligations. Dans certains cas, les principaux placements peuvent comprendre des fonds individuels. Pour les portefeuilles fortement concentrés, les dix principaux placements d'un fonds peuvent potentiellement représenter l'ensemble du portefeuille.
Vous trouverez ci-dessous une ventilation des principaux titres parmi les portefeuilles d'actions, d'obligations et de fonds de fonds les plus performants du secteur.
Fonds d'actions
Dans la catégorie grande valeur, le FNB SPDR Dow Jones Industrial Average a généré des rendements de marché exceptionnels au cours de la dernière année, se terminant le 2 février 2018. Le fonds affiche un gain de 34, 65%. Ce fonds indiciel reproduit la construction de la moyenne industrielle Dow Jones. Par conséquent, ses principaux placements chercheront à égaler les principaux avoirs de l'indice. Les trois principaux avoirs du fonds au 1er février étaient la société Boeing (9, 38%), Goldman Sachs (7, 15%) et la société 3M (6, 52%).
Fonds obligataires
Le fonds Oppenheimer International Bond Fund est un fonds obligataire extrêmement performant géré activement avec des placements en obligations du monde entier. Le Fonds a enregistré un rendement de 7, 04% jusqu'au 2 février 2018, soit 7, 04% un an 09/06/20, Mexique série M10 8, 50% obligations 13/12/18, Russie série 6216 6, 70% obligations 5/15/19, UK 2.75% obligations 9/7/24, UK 2.75% obligations 9/7/24, Bons du Trésor des États-Unis et Fonds du marché monétaire du gouvernement institutionnel Oppenheimer.
Fonds de fonds
Dans la catégorie des fonds de fonds, le fonds Vanguard STAR est un portefeuille de placements extrêmement performant, avec un rendement d'un an de 12, 34% jusqu'au 2 février. Le fonds est un fonds équilibré doté d'une allocation de 60/40 actions / obligations. Il utilise une approche de fonds de fonds pour atteindre son objectif de plus-value du capital et de revenu à long terme. Au 31 décembre 2017, les principales participations dans le portefeuille comprenaient les actions de l'investisseur du fonds Vanguard Windsor II à 14, 1%, les actions de l'investisseur Vanguard à long terme de qualité supérieure (12, 5%) et les actions de l'investisseur Vanguard à court terme de qualité supérieure à 12, 5%.
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