10 traits d'un trader d'options performant

Les options sont l’un des instruments les plus polyvalents sur les marchés financiers. Leur flexibilité permet au trader d’exploiter sa position pour améliorer ses rendements. Ces produits permettent également à l'utilisateur de gérer les risques en les utilisant à des fins de couverture ou de tirer un profit des mouvements à la hausse, à la baisse et latéraux du marché.

Malgré ses nombreux avantages, la négociation d'options comporte un risque de perte important et est de nature très spéculative. Tout le monde ne peut devenir un commerçant d'options prospère. Comme toute autre entreprise, devenir un trader d'options performant nécessite un certain ensemble de compétences, un type de personnalité et une attitude particulière.

1. Être capable de gérer les risques

Les options sont des instruments à haut risque, et il est important que les traders reconnaissent leur degré de risque à tout moment. Quel est l'inconvénient maximal du commerce? Quelle est la position implicite ou explicite à l’égard de la volatilité? Quelle part de mon capital est allouée au commerce? Ce sont quelques-unes des questions que les traders doivent toujours garder à l'esprit.

Les commerçants doivent également prendre les mesures appropriées pour contrôler les risques. En particulier, si vous êtes un trader d'options à court terme, vous rencontrerez régulièrement des trades déficitaires. Par exemple, si vous maintenez une position du jour au lendemain, votre pari peut se détériorer en raison de mauvaises nouvelles. Vous devez être en mesure de minimiser le risque de vos positions à tout moment. Certains commerçants le font en limitant la taille de leur commerce et en se diversifiant dans de nombreux métiers différents afin que tous leurs œufs ne soient pas dans le même panier.

Un trader d'options doit également être un excellent gestionnaire de fonds. Ils doivent utiliser leur capital à bon escient. Par exemple, il ne serait pas sage de bloquer 90% de votre capital dans un seul commerce. Quelle que soit la stratégie que vous adoptiez, la gestion des risques et la gestion financière ne peuvent être ignorées.

(Pour en savoir plus, voir: Mesurer et gérer le risque de placement. )

2. Soyez bon avec les nombres

Lorsque vous négociez des options, vous avez toujours affaire à des nombres. Quelle est la volatilité implicite? L'option est-elle dans l'argent ou hors de l'argent? Quel est le seuil de rentabilité du commerce? Les traders d’options répondent toujours à ces questions. Ils font également référence aux options grecques, telles que le delta, le gamma, la vega et le thêta de leurs opérations sur options. Par exemple, un commerçant voudrait savoir si son métier est gamma court.

(Pour plus d'informations, voir: Apprendre à connaître les "Grecs". )

3. avoir de la discipline

Pour réussir, les traders d’options doivent faire preuve de discipline. Faire des recherches approfondies, identifier les opportunités, mettre en place le bon métier, élaborer et s’en tenir à une stratégie, fixer des objectifs et former une stratégie de sortie font tous partie de la discipline. Un exemple simple de déviation de la discipline est de suivre le troupeau. Ne faites jamais confiance à une opinion sans faire vos propres recherches. Vous ne pouvez pas sauter vos devoirs et blâmer le troupeau pour vos pertes. Au lieu de cela, vous devez concevoir une stratégie de négociation indépendante qui fonctionne pour qu’elle soit une stratégie d’options réussie.

L’éducation formelle sous forme de diplômes supérieurs peut être associée à des commerçants d’élite, mais ce n’est pas nécessairement le cas pour tous. Mais vous devez être informé sur le marché. Les traders qui réussissent prennent du temps pour apprendre les bases et étudier le marché - divers scénarios, différentes tendances - tout ce qui concerne le fonctionnement du marché. Ce ne sont généralement pas des novices qui ont suivi un séminaire de négociation de trois heures sur le thème «Comment devenir riche rapidement», mais plutôt de prendre le temps d'apprendre du marché.

4. Soyez patient

La patience est une qualité que toutes les options des traders ont. Les investisseurs patients sont prêts à attendre que le marché leur offre la bonne opportunité, plutôt que d'essayer de gagner gros sur tous les mouvements de marché. Vous verrez souvent des commerçants ne rien faire et regarder le marché, attendant le moment idéal pour entrer ou sortir d'un commerce. La même chose n'est pas le cas avec les commerçants amateurs. Ils sont impatients, incapables de contrôler leurs émotions et seront prêts à entrer et à sortir des métiers.

5. Développer un style de trading

Chaque commerçant a une personnalité différente et doit adopter un style de négociation adapté à ses traits. Certains traders peuvent être bons au day trading, où ils achètent et vendent des options plusieurs fois au cours de la journée pour réaliser de petits bénéfices. Certains peuvent être plus à l'aise avec les opérations sur positions, où ils élaborent des stratégies de négociation pour tirer parti d'opportunités uniques, telles que la décroissance temporelle et la volatilité. Et d'autres peuvent être plus à l'aise avec le swing trading, où les traders misent sur le mouvement des prix sur des périodes de cinq à 30 jours.

6. Interpréter les nouvelles

Il est essentiel que les traders puissent interpréter les nouvelles, séparer le battage publicitaire de la réalité et prendre les décisions appropriées en fonction de ces connaissances. Vous trouverez beaucoup de traders désireux de placer leur capital dans une option avec des nouvelles prometteuses, et le lendemain, ils passeront à la prochaine grande nouvelle. Cela les empêche d’identifier les grandes tendances du marché. La plupart des traders qui réussissent seront honnêtes avec eux-mêmes et prendront des décisions personnelles judicieuses, plutôt que de se contenter des informations les plus importantes dans les actualités.

(Pour une lecture connexe, voir: Nouvelles du marché qui semblent prometteuses mais ne l’est pas .)

7. Soyez un apprenant actif

Le Chicago Board of Trade (CBOT) a annoncé que 90% des traders d’options subiraient des pertes. Ce qui distingue les traders prospères des commerçants moyens, c’est que les traders prospères peuvent apprendre de leurs pertes et mettre en œuvre ce qu’ils apprennent dans leurs stratégies de trading. Les traders d'élite pratiquent… et pratiquent encore davantage jusqu'à ce qu'ils tirent les leçons du commerce, comprennent l'économie du marché et observent le comportement du marché.

Les marchés financiers changent et évoluent constamment; vous devez comprendre clairement ce qui se passe et comment tout cela fonctionne. En devenant un apprenant actif, vous pourrez non seulement bien maîtriser vos stratégies commerciales actuelles, mais vous serez également en mesure d'identifier de nouvelles opportunités que d'autres pourraient ne pas voir ou passer.

8. Soyez flexible

Vous ne pouvez pas revendiquer une créance sur le marché, mais vous devez l’accepter ou le laisser quand ce n’est pas le type qui vous convient. Vous devez accepter que des pertes surviennent et qu'il est inévitable que vous perdiez. L'acceptation plutôt que la lutte contre le marché est primordiale pour la compréhension, la clarté et finalement pour gagner.

9. Planifiez vos échanges

Un trader d'options qui planifie a plus de chances de réussir qu'un acteur qui agit instinctivement. Si vous n'avez pas de plan, vous effectuerez des transactions aléatoires et, par conséquent, vous serez sans direction. D'autre part, si vous avez un plan, vous êtes plus susceptible de s'y tenir. Vous saurez clairement quels sont vos objectifs et comment vous comptez les atteindre. Vous saurez également comment couvrir vos pertes ou quand comptabiliser vos bénéfices. Vous pouvez voir comment le plan a fonctionné (ou pas) pour vous. Toutes ces étapes sont essentielles au développement d’une stratégie de négociation forte.

10. Tenir des dossiers

La plupart des négociateurs d’options prospères tiennent des registres diligents de leurs transactions. Maintenir des registres commerciaux appropriés est une habitude essentielle pour vous éviter de prendre des décisions coûteuses. L'historique de vos enregistrements commerciaux fournit également une mine d'informations pour vous aider à améliorer vos chances de succès.

(Pour une lecture connexe, voir: Opérations sur de meilleures options avec la fourchette mensuelle moyenne. )

Le résultat final

Les principales options des traders sont emballées par le scoutisme et l'observation de leurs transactions. Bien sûr, il est bon de voir un choix arriver en tête, mais tout comme les amateurs de sport, les traders d’options aiment regarder le déroulement du jeu au complet, et pas seulement connaître le score final. Ces caractéristiques ne garantiront pas votre succès dans le monde de la négociation d'options, mais elles augmenteront certainement vos chances.

(Pour une lecture connexe, voir: Commerçant ou banquier d'investissement: le meilleur emploi pour vous .)