3 FNB qui reproduisent la stratégie d'investissement de Buffett (MOAT, XLF)

Les fonds négociés en bourse (FNB) et "Buffettology" offrent aux investisseurs la possibilité d'associer l'un des véhicules de placement les plus populaires à l'approche d'investissement de l'un des investisseurs les plus prospères. Une stratégie d’investissement populaire consiste à imiter un investisseur prospère, tel que Warren Buffett, le célèbre "Oracle of Omaha". Buffett est probablement décrit plus précisément comme un investisseur de valeur à long terme. Il ne recherche pas tant les actions qui se vendent à un prix avantageux que les actions à prix raisonnable des sociétés qui, à son avis, continueront d’être financièrement solides et d’offrir un potentiel de croissance à long terme. En outre, bien que Buffett ait investi dans divers secteurs au fil des ans, des sociétés du secteur financier, telles que Wells Fargo & Company et GEICO, restent en tête des investissements de Berkshire Hathaway.

Certains investisseurs ont cherché à suivre Buffett en achetant des actions de Berkshire Hathaway ou en achetant des actions de sociétés individuelles détenues ou investies par Berkshire Hathaway. Cependant, les ETF étant devenus un véhicule de placement privilégié, certains investisseurs cherchent à les utiliser comme moyen de suivre les principes de placement de Buffett. Il n’existe pas de FNB Warren Buffett spécifique, mais certains visent à réaliser des placements analogues à ceux de Buffett, notamment les trois décrits ci-dessous.

ETF de vecteurs de marché large Moat

Le terme "fossé" en ce qui concerne les investissements a été inventé par Buffett pour décrire toute entreprise bénéficiant d'un avantage concurrentiel au sein d'un secteur qui lui offre une protection similaire à celle d'un fossé. Le FNB Market Vectors Wide Moat (NYSEARCA: MOAT), lancé par Van Eck Global en 2012, vise à identifier et à investir dans de telles sociétés. Le fonds cherche à utiliser ses actifs de 774 millions de dollars pour suivre le rendement de l'indice Morningstar Wide Moat Focus. L'indice sous-jacent offre aux investisseurs une exposition aux 20 sociétés aux prix les plus attractifs que l'équipe de recherche en actions de Morningstar a identifiées comme ayant des avantages concurrentiels durables dans leurs secteurs respectifs. Ce fonds, classé à risque moyen, a un ratio de dépenses de 0, 49% et offre un rendement de dividende de 1, 41%. Le rendement annualisé sur trois ans à compter de 2015 est de 10, 08%. Les principaux avoirs en portefeuille comprennent News Corporation, la Procter & Gamble Company, l’Union Pacific Corporation, Time Warner et Berkshire Hathaway.

SPDR Financial Select Sector ETF

Le FNB SPDR Financial Select Sector (NYSEARCA: XLF) offre une large exposition aux sociétés du secteur financier et investit également directement dans des actions Berkshire Hathaway, qui représentent près de 9% du portefeuille du fonds. Ce fonds a été lancé par State Street Global Advisors en 1998. Il suit la performance de l'indice S & PFinancial Select Sector, qui comprend des sociétés du secteur des services financiers au sens large, notamment les banques, les compagnies d'assurance, les épargnants et les REIT. Le ratio des frais du fonds est de 0, 15%, et le rendement en dividendes de 1, 87%. Outre Berkshire Hathaway, les principaux avoirs du fonds comprennent Wells Fargo, JPMorgan Chase, Goldman Sachs et American Express. Bien que Morningstar ait attribué une note de risque supérieure à la moyenne, le rendement annualisé sur cinq ans du fonds à compter de 2015 est de 11, 43%.

ETF facteur de qualité iShares MSCI USA

Le FNB iShares MSCI USA Facteur de qualité (NYSEARCA: QUAL), lancé en 2013 par BlackRock, dispose d'un actif de plus de 1, 4 milliard de dollars. Le fonds vise à investir dans des actions de haute qualité en suivant l’indice de qualité neutre du secteur MSCI USA, qui investit dans des actions de sociétés à grande et moyenne capitalisation sélectionnées sur la base de trois indicateurs fondamentaux: dette / fonds propres (D / E), rendement du capital investi. équité (ROE) et variabilité des résultats. Le rendement total du fonds depuis sa création est de 10, 57%. Il a un ratio de frais généraux de 0, 15% et un rendement en dividendes de 1, 59%. Ce fonds coté à risque moyen est fortement investi dans les secteurs de la technologie, de la finance et de la santé. Les principaux avoirs en portefeuille comprennent Apple, Johnson & Johnson, Gilead Sciences, Berkshire Hathaway et MasterCard.