3 FNB avec une allocation importante au titre de Walmart

Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN) est le nom qui vient généralement à l’esprit lorsque les investisseurs pensent à une multinationale de commerce électronique. La société, qui a initialement ouvert ses portes en tant que librairie en ligne, est à l’avant-garde du commerce en ligne depuis près de deux décennies. C'est pourquoi Walmart Inc. (NYSE: WMT), un détaillant au rabais traditionnel, a fait tourner les têtes en déclarant que ses ventes en ligne avaient augmenté de 40% au deuxième trimestre de 2018, tout en réitérant les attentes d'une augmentation de ventes commerciales pour l’année complète.

Pour augmenter ses ventes en ligne, Walmart a amélioré la conception de son site Web, en achetant Flipkart, le plus grand site de commerce électronique en Inde, et en ajoutant des options d'expédition supplémentaires pour rendre l'achat en ligne plus pratique pour les acheteurs. Marc Lore, responsable de la division e-commerce américaine de Walmart, a déclaré que les marques étaient plus intéressées par la vente sur Walmart.com, maintenant que le site Web est plus facile à naviguer et que les contacts sont localisés, selon un article de CNBC. (Pour en savoir plus, voir aussi: Achat par Walmart de 77% du Flipkart pour 16 milliards de dollars .)

Les ventes en ligne en hausse de Walmart montrent que les investissements de la société pour renforcer sa présence en ligne afin de concurrencer Amazon paient des dividendes. Le cours de l'action du géant de la vente au détail est également optimiste du point de vue de l'analyse technique. Le 16 août 2018, la société a connu une rupture avec un graphique arrondi et une clôture bien au-dessus de sa moyenne mobile de 200 jours - le jour où la société a annoncé ses résultats. Les investisseurs qui souhaitent avoir une exposition à Walmart devraient envisager d'ajouter l'un de ces trois fonds négociés en bourse (FNB) à leur portefeuille. (Voir aussi: Pourquoi la plus grande menace d'Amazon peut être Walmart )

VanEck Vectors Retail ETF (NYSEARCA: RTH)

Le FNB VanEck Vectors Retail cherche à suivre la performance de l'indice MVIS US Listed 25. Pour ce faire, le fonds, créé en 2011, investit la majorité de ses actifs dans des titres qui constituent l'indice sous-jacent. Cela inclut les 25 plus grandes valeurs cotées aux États-Unis qui génèrent au moins 50% de leurs revenus dans la vente au détail Bien qu'Amazon occupe la part du lion de l'exposition à 20, 78%, Walmart représente toujours 9, 17% du portefeuille du fonds.

Le FNB VanEck Vectors Retail verse un dividende de 1, 39% et gère un actif de 94, 94 millions de dollars. Le taux de frais de gestion du fonds de 0, 35% est inférieur à la moyenne de la catégorie de 0, 53%. En août 2018, RTH avait enregistré un rendement de 14, 81% au cours des cinq dernières années et de 11, 38% au cours des trois dernières années. Depuis le début de l'année, le fonds a bénéficié de la vigueur des dépenses de consommation, enregistrant un rendement impressionnant de 12, 75%. Cela se compare au rendement du marché plus large (S & P 500) de 6, 6% sur la même période. (Voir aussi: Les 4 principaux actionnaires de Walmart .)

FNB Fidelity MSCI Consumer Staples (NYSEARCA: FSTA)

Lancé en 2013, le FNB Fidelity MSCI Consumer Staples vise à générer des rendements similaires à ceux de l'indice MSCI USA IMI Consumer Staples. Pour ce faire, le fonds investit au moins 80% de son actif dans des titres qui constituent l’indice suivi. Le fonds détient des actions dans le secteur des biens de consommation de base aux États-Unis, Walmart constituant 7, 96% du portefeuille du FNB. Les autres principales participations incluent The Procter & Gamble Company (NYSE: PG) à 11, 49% et les géants des boissons The Coca-Cola Company (NYSE: KO) et PepsiCo, Inc. (NYSE: PEP) à 10, 2% et 8, 83%, respectivement.

Le FNB Fidelity MSCI Consumer Staples dispose d'un actif net de 286, 11 millions de dollars et impose aux investisseurs des frais de gestion annuels minimes de 0, 08% seulement. Ce fonds avec une cote de risque supérieure à la moyenne a sous-performé RTH. Le rendement annualisé sur trois ans de FSTA a été de 4, 92% et le rendement décevant de -4, 28% depuis le début de l'année en août 2018. Un rendement en dividendes de 2, 71% aide à compenser la faible performance du fonds. (Voir aussi: Walmart Stock pourrait être configuré pour un grand rassemblement .)

FNB Vanguard Consumer Staples (NYSEARCA: VDC)

Le FNB Vanguard Consumer Staples, créé en 2004, vise à reproduire les rendements de l’indice MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50. Pour ce faire, le fonds investit la majeure partie de ses actifs dans des titres composant l’indice de référence, à savoir des actions américaines du secteur des biens de consommation de base. Walmart se classe au cinquième rang des titres du portefeuille d’actions du FNB avec une pondération de 6, 98%. Le portefeuille de VDC se situe dans le top lourd, avec une pondération cumulée de ses 10 principaux avoirs de 63, 2%. Au total, le fonds détient 94 actions.

Le FNB Vanguard Consumer Staples impute des frais de gestion de 0, 1% et dispose d'un actif de base considérable de 4, 5 milliards de dollars. Elle verse également un dividende de 2, 58%. VDC affichait des rendements annualisés sur cinq et trois ans de 8, 21% et 5, 04%, respectivement, en août 2018. Depuis le début de l'année, le fonds a enregistré une performance de -3, 63%. ( Les quatre R de l’investissement dans le commerce de détail .)