Les 3 meilleurs FNB qui suivront le Nikkei 400 en 2019

Les pays des marchés développés du monde entier ont gagné du terrain avec l'amélioration des conditions économiques. Les indices boursiers japonais ont surperformé les indices de référence nationaux certaines années, et la détention du Nikkei peut être attrayante pour les investisseurs cherchant à se diversifier géographiquement. L’amélioration de la gouvernance d’entreprise et l’augmentation des taux de dividendes des sociétés japonaises matures sont deux facteurs qui contribuent à la dynamique des investissements en actions. Les experts en investissements estiment également que le potentiel de gain du yen en 2020 serait un facteur supplémentaire d’investissement dans le pays développé asiatique.

Points clés à retenir

• L'économie japonaise est développée et en croissance, et la possession de son indice boursier de référence, le Nikkei 400, peut aider les investisseurs à se diversifier à l'échelle mondiale.
• Plusieurs FNB sont maintenant disponibles, ce qui permet aux investisseurs basés aux États-Unis d'obtenir une exposition au Nikkei.
• N'oubliez pas qu'investir dans des actifs étrangers peut également comporter un risque de change, même si les FNB sont libellés en dollars américains et négociés sur des bourses américaines - à moins que le FNB ne soit expressément couvert.

FNB Nikkei

Les fonds négociés en bourse (FNB) offrant une exposition indicielle aux marchés internationaux peuvent constituer un investissement prudent pour les investisseurs recherchant une diversification mondiale. Au Japon en particulier, l’indice Nikkei 400 peut générer des investissements ciblés dans des sociétés japonaises à grande et à moyenne capitalisation. Les autres principaux indices japonais incluent également l'indice MSCI Japan, l'indice Nasdaq AlphaDEX Japan, l'indice FTSE Japan 100% Hedged to USD et l'indice Nikkei 225.

Vous trouverez ci-dessous trois FNB qui suivent la performance de l'indice JPX-Nikkei 400. Cet indice comprend 400 actions japonaises à forte capitalisation et à moyenne capitalisation sélectionnées pour des activités favorables aux actionnaires, la rentabilité et le rendement des capitaux propres. Les trois fonds inclus sont les fonds les plus importants en termes d'actifs sous gestion gérés avec une stratégie de réplication de l'indice Nikkei 400. Les fonds sont gérés par deux grands fournisseurs internationaux de FNB, iShares et Deutsche X-trackers. Ces fonds offrent aux investisseurs des options d’investissement en portefeuille à long terme pour une exposition au marché japonais, moyennant une contrepartie économique en termes de change. (Voir aussi: Comment aller long ou court au Japon via les ETF .)

Les données d'investissement et de performance sont au 30 septembre 2019.

iShares JPX-Nikkei 400 (JPXN)

JPXN est un fonds indiciel qui cherche à suivre l’indice JPX-Nikkei 400. Le fonds offre une exposition à 400 actions japonaises de grande qualité, à grande et à moyenne capitalisation. JPXN n'utilise pas de couverture de change dans sa stratégie d'investissement. Il est géré en yen japonais et génère des valeurs nettes d’actif quotidiennes en dollars américains.

• Actif sous gestion: 101, 4 M $
• Rapport Prix / Revenus: 13.94
• Rapport Prix / Livre: 1.22
• Rendement de la distribution: 1, 54%
• Nombre de titres: 397
• Rendement annuel: 13, 9%

X-trackers ETF Japon JPX-Nikkei 400 Equity (JPN)

JPN suit l’indice de rendement total JPX-Nikkei 400. Le Fonds utilise une stratégie de réplication d'indices pour investir dans des actions de l'indice. Le fonds n’utilise pas de couverture de change dans sa stratégie d’investissement.

• Actif sous gestion: 28 millions $
• Ratio Prix / Bénéfices: 13.96
• Rapport Prix / Livre: 1.22
• Nombre de titres: 400
• Rendement annuel: 12.4%

À noter qu'en mai 2017, Deutsche Asset Management a clôturé sa version à couverture de change de ce fonds, le Deutsche X-trackers au Japon JPX-Nikkei 400 Hedged Equity (JPNH).

iShares Currency Hedged JPX-Nikkei 400 (HJPX)

Ce fonds utilise l'indice JPX-Nikkei 400 Net Total Return USD Hedged comme indice de référence. Le fonds cherche à reproduire les avoirs et le rendement de l'indice. Il investit la majorité de ses actifs dans le iShares JPXN ETF. Le fonds investit également dans des titres couverts contre le risque de change inclus dans l'indice, tels que des contrats de change à terme, afin de minimiser le risque de change entre le yen et le dollar américain.

• Actif sous gestion: 2, 9 millions $
• Rapport Prix / Revenus: 13.94
• Rapport Prix / Livre: 1.22
• Rendement de la distribution: 1, 57%
• Nombre de titres: 3
• Rendement d'un an: 13.8%

Ligne de fond

L’indice Nikkei 400 est l’un des indices les plus larges et les plus performants pour les investissements dans les sociétés japonaises. Ces FNB constituent des véhicules d'investissement pour les investisseurs cherchant à tirer parti du potentiel de dynamisme continu des actions japonaises. L'indice Nikkei 400 utilise une méthodologie de filtrage, améliorant la qualité des sociétés à forte capitalisation et à moyenne capitalisation de l'indice pour les investisseurs. Une vérification diligente de ces fonds devrait être effectuée régulièrement pour garantir l'adéquation du portefeuille, car les investissements en actions japonaises impliquent des risques associés aux investissements internationaux susceptibles de changer avec le temps.