Principaux stocks de pétrole pour janvier 2019

Les actions pétrolières et gazières représentent une part tellement importante du secteur de l’énergie qu’elles sont généralement considérées à part des autres types de sociétés du secteur de l’énergie. Étant donné que les sociétés d'exploration, de production et de distribution pétrolières voient leur fortune étroitement liée au prix du pétrole brut, il est souvent plus logique de considérer ces sociétés seules de cette manière. Au cours de notre exploration des valeurs pétrolières les plus performantes ci-dessous, nous nous intéresserons aux sociétés ayant un large éventail d’intérêts et d’objectifs dans ce secteur énorme.

Ensemble, les 14 pays de l'OPEP peuvent coordonner leurs efforts pour faire monter ou descendre les prix du pétrole. L'OPEP et d'autres pays ayant réduit leur production à la fin de 2017 et jusqu'en 2018, le prix du pétrole était relativement stable au début de 2018.

Au cours de l’année, les prix du pétrole ont grimpé à un sommet de près de 87 dollars le baril en octobre 2018. Toutefois, les cours du brut ont fortement chuté au cours des dernières semaines de l’année, faisant chuter de nombreux stocks de pétrole et mettant les pays producteurs de pétrole dans une situation difficile. difficile de contrôler soigneusement les approvisionnements, de peur que les prix ne continuent à chuter.

Points clés à retenir

• En raison de la chute spectaculaire des prix du pétrole à la fin de 2018, l'OPEP et d'autres pays producteurs de pétrole se sont engagés à ramener leur production totale à 1, 2 million de barils à partir de janvier 2019.
• Le marché du pétrole pourrait rester saturé durant la majeure partie de la fin de 2019.
• À l'heure actuelle (juillet 2019), il est difficile de dire en quoi des événements externes affecteront le marché pétrolier et, par voie de conséquence, les cours des actions des sociétés pétrolières.

Voici un aperçu des sociétés pétrolières individuelles les plus performantes avec une capitalisation boursière d'au moins 10 milliards de dollars à compter de décembre 2018. La liste ci-dessous est présentée par ordre de performance mensuelle basée sur le cours d'ouverture des actions au 3 décembre 2018 et le cours de clôture. au 31 décembre 2018. La performance a été comparée aux rendements moyens de l'indice S & P Global Oil pour la même période de -12, 16%.

1. Sasol Limited (SSL)

• Capitalisation boursière: 19, 74 milliards de dollars
• Performance: -0, 64%

2. Eni SpA (E)

• Capitalisation boursière: 59, 96 milliards de dollars
• Performance: -4.80%

3. Royal Dutch Shell (RDS-A)

• Capitalisation boursière: 245, 75 milliards de dollars
• Performance: -5, 96%

4. Enbridge Inc. (ENB)

• Capitalisation boursière: 62, 15 milliards de dollars
• Performance: -6.52%

5. Total SA (TOT)

• Capitalisation boursière: 142, 58 milliards de dollars
• Performance: -7.18%

Sasol Limited

La société sud-africaine intégrée d'énergie et de produits chimiques Sasol Limited a surclassé ses concurrents de taille similaire dans l'industrie pétrolière en décembre 2018. Sasol est divisée en unités opérationnelles qui supervisent l'exploration et la production de pétrole et de gaz, entre autres projets. Bien que la société ait son siège en Afrique du Sud, elle est présente dans 32 pays du monde entier. En utilisant des techniques de production chimiques exclusives, Sasol est en mesure de développer une gamme incroyablement large de produits à base de pétrole et de gaz.

En dépit des pertes dramatiques subies par l'industrie pétrolière en décembre 2018, Sasol a presque réussi à atteindre son seuil de rentabilité. La société a pu augmenter son volume de production dans plusieurs installations clés et reste concentrée sur des projets cruciaux, notamment une nouvelle usine en Louisiane qui pourrait tripler la production américaine pour Sasol.

Eni SpA

Eni est l'une des plus grandes entreprises industrielles au monde. Basée à Rome, Eni est présente dans plus de 70 pays. Cette société est impliquée dans tous les aspects de l’industrie pétrolière, de l’exploration et de la topographie aux forages en mer et au large, en passant par le raffinage et la distribution.

Depuis 2014, Eni a subi une transformation spectaculaire de ses pratiques commerciales à grande échelle. En 2017, par exemple, le bénéfice d'exploitation ajusté a plus que doublé par rapport à 2016, tandis que les dépenses en immobilisations nettes ont diminué de 18%. Plus récemment, la société a conclu des accords avec le ministère du Pétrole et du Gaz d'Oman et la compagnie pétrolière nationale d'Abou Dhabi pour continuer à étendre ses activités au Moyen-Orient. Cependant, la société a également fait les gros titres pour son implication dans un procès concernant son implication dans des pratiques potentiellement peu scrupuleuses au Nigeria.

L’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) est probablement le principal facteur déterminant du marché du pétrole.

Royal Dutch Shell

Shell, une société basée aux Pays-Bas, intervient également dans pratiquement tous les domaines de l'industrie pétrolière, de l'exploration à la distribution en passant par la prospection. Comme les autres grandes entreprises figurant sur cette liste, Shell répartit ses opérations sur plusieurs canaux. Ceux-ci incluent Upstream, qui supervise l'exploration, le marketing et la distribution de pétrole et de gaz, et Downstream, qui supervise le raffinage du pétrole brut en une variété de produits différents destinés à la distribution, au commerce et à la vente dans le monde entier.

Alors que Shell traversait une période difficile lorsque le prix du pétrole s'effondrait, elle était en mesure de renverser la situation à la fin de 2018. À cette époque, elle offrait aux investisseurs un rendement élevé, supérieur à 6%. Elle a également lancé un programme de rachat d'actions de 25 milliards de dollars. En outre, la société a réussi à céder des actifs non nécessaires tout au long de cette période difficile et a clôturé l'année 2018 avec une base d'actifs solide. Tout cela indique un succès continu pour l’une des sociétés pétrolières les plus populaires et les plus reconnaissables au monde. Cependant, Shell est également impliquée dans le procès qui a impliqué Eni concernant le champ pétrolifère OPL 245 au Nigéria. Les sociétés auraient versé plus d'un milliard de dollars en pots-de-vin à des responsables nigérians.

Enbridge

Enbridge est une société pétrolière canadienne spécialisée dans la production, le transport et la distribution de produits énergétiques en Amérique du Nord. Enbridge a été l’une des sociétés pétrolières les plus importantes à s’être engagée dans une fusion très médiatisée au cours des dernières années. En septembre 2016, la société a acheté Spectra Energy dans le cadre d'une opération portant sur l'ensemble des actions d'une valeur d'environ 28 milliards de dollars. Au Canada, Enbridge est le plus important transporteur de pétrole brut, transportant environ 2, 2 millions de barils par jour.

En décembre 2018, Enbridge a annoncé une 24e augmentation annuelle de dividende trimestrielle consécutive, augmentant de 10% les distributions de dividendes. Pour le troisième trimestre de 2018, le bénéfice ajusté d'Enbridge a progressé d'environ 50% par rapport à l'année précédente pour atteindre 933 millions de dollars. Le BAIIA ajusté a également augmenté par rapport à l'année précédente, parallèlement aux flux de trésorerie distribuables. Parallèlement, Enbridge a mis en service environ 7 milliards de dollars de nouveaux projets en 2018. Enbridge a maintenu cet élan au quatrième trimestre de 2018 avec un bénéfice ajusté atteignant 1, 17 milliard de dollars.

Total SA

A l'instar des autres super-acteurs de cette liste, les activités de Total couvrent l'ensemble du secteur pétrolier. Cette société française a presque 100 ans et, depuis fin 2016, elle a divisé son activité en six grandes branches d’opérations.

Total s'est engagé à ce que l'année 2019 marque sa plus grande campagne d'exploration depuis de nombreuses années, les zones les plus à risque étant délocalisées, au profit de sites mieux établis produisant du pétrole et du gaz naturel. Cette expansion impliquera le forage de près de deux douzaines de nouveaux sites dans le monde. La société a enregistré des revenus totaux de 48, 40 milliards de dollars pour le troisième trimestre de 2018, soit une augmentation de 30% par rapport à l'année précédente. Dans le même temps, la société a annoncé un bénéfice dilué de 1, 47 USD par action pour la même période.