Les meilleurs FNB socialement responsables en 2018

Les FNB socialement responsables représentent la confluence de deux secteurs différents et très populaires du monde financier. D'une part, l'investissement socialement responsable (parfois abrégé en ISR) a suscité l'intérêt des investisseurs de tous types et en particulier de la génération Y. Les investisseurs axés sur l'ISR ont tendance à rester sensibles à la gouvernance environnementale, sociale et d'entreprise (ESG), en sélectionnant des investissements au moins en partie en fonction de la mesure dans laquelle ils s'accordent avec les motivations et les pratiques de l'entreprise.

D'autre part, les fonds négociés en bourse (FNB) constituent une industrie multimilliardaire avec plusieurs milliers de concurrents. Ces fonds, qui offrent aux investisseurs une exposition à un portefeuille de titres géré par l’émetteur du fonds et à faible coût, se sont développés pour inclure toutes les variétés de spécialisation. Il n’est donc pas surprenant que les FNB socialement responsables soient devenus très populaires ces dernières années.

Bien que différents investisseurs classent les ETF socialement responsables selon plusieurs critères, ces fonds se concentrent tous sur les sociétés qui répondent aux critères de durabilité des émetteurs. Comparer des ETF socialement responsables signifie comparer des fonds qui se concentrent sur de nombreux secteurs, tailles d’entreprise, etc. En 2018, certains de ces fonds étaient plus susceptibles que d'autres d'avoir succombé aux pressions du marché externe au cours des dernières semaines de l'année.

Ci-dessous, nous allons examiner les FNB les plus performants, qui mettent l'accent sur la responsabilité sociale. Nous comparerons leur performance globale entre eux et avec l'indice de référence S & P Environmental & Socialement Responsible, qui a perdu 6, 1% en 2018.

iShares ESG US Aggregate Bond ETF (EAGG)

Tracks: Indice de référence ESG Aggregate MSCI US Bloomberg de Barclays

Performance pour 2018: + 2, 2% (EAGG) contre -6, 1% (indice de référence)

FNB iShares Global Green Bond (BGRN)

Parcours: Indice Bloomberg Barclays MSCI Global Green Bond (couvert en USD)

Performance pour 2018: + 1, 1% (BGRN) contre -6, 1% (indice de référence)

FINB iShares ESG obligations de sociétés USD (USD 5) (USD)

Parcours: Bloomberg Barclays MSCI US Corporate Index 1 à 5 ans ESG Focus Index

Performance pour 2018: + 0, 7% (SUSB) contre -6, 1% (indice de référence)

FNB NuShares ESG US Aggregate Bond (NUBD)

Parcours: Indice Bloomberg Barclays MSCI US ESG Select

Performance pour 2018: +0, 3% (NUBD) contre -6, 1% (indice de référence)

Sage ESG Intermediate Credit ETF (GUDB)

Tracks: Indice de crédit intermédiaire Sage ESG

Performance pour 2018: -0, 1% (GUDB) contre -6, 1% (indicateur)

FINB iShares ESG US Aggregate Bond

Le FNB iShares ESG US Aggregate Bond (EAGG) s'est classé en tête de la liste des FNB socialement responsables pour 2018, avec un rendement d'environ 2, 2% pour l'année. Ce fonds se concentre sur le marché obligataire global en suivant un indice d'obligations pondéré en dollars américains pondéré par la valeur du marché. Pour être inclus dans le portefeuille de EAGG, les émetteurs d'obligations doivent respecter les critères ESG du sponsor, y compris les dispositions en matière de pollution, de pratiques anticoncurrentielles, etc. L'implication dans des armes à feu civiles, le tabac et d'autres industries exclura également une entité de son inclusion dans le portefeuille.

EAGG a été lancé en octobre 2018 et porte un ratio de frais généraux de 0, 10%. Son actif sous gestion s'élève à un peu plus de 56 millions de dollars.

FNB iShares Global Green Bond

Avec des rendements d'environ 1, 1% pour 2018, le deuxième FNB socialement responsable de notre liste est le FNB iShares Global Green Bond (BGRN). BGRN se concentre sur les obligations répondant aux principes des obligations vertes de MSCI; pour être inclus, les obligations doivent être utilisées pour financer des projets liés à l'adaptation au climat, à la construction durable, à la durabilité de l'eau, à l'efficacité énergétique, au contrôle de la pollution et à des domaines similaires. Les émetteurs d'obligations incluses dans le portefeuille doivent également maintenir des procédures indépendantes utilisées pour évaluer et sélectionner les projets verts et pour rendre compte de l'impact de ces projets sur l'environnement.

BGRN a été lancé en novembre 2018 et porte un ratio de dépenses de 0, 20%. Son actif sous gestion atteint un peu moins de 25, 4 millions de dollars.

iShares ESG FNB d'obligations de sociétés 1-5 ans USD

Après EAGG et BGRN, iShares possède un troisième fonds axé sur les obligations parmi les FNB ISR les plus performants en 2018. Le FNB iShares ESG d'obligations de sociétés à cinq ans en dollars américains (SUSB), comme EAGG, suit un indice d'obligations basé sur les pratiques de durabilité des émetteurs. . Contrairement à EAGG, toutefois, SUSB se concentre sur la dette d’entreprise à court terme. SUSB ne détient pas d'obligations liées à des sociétés impliquées dans des controverses controversées relatives aux armes, au tabac ou aux entreprises qui ont eu lieu au cours des trois années précédentes.

SUSB a été lancé en juillet 2017 et affiche un ratio de dépenses de 0, 12%. Le fonds dispose d’un actif d’environ 53, 8 millions de dollars.

FNB NuShares ESG US Aggregate Bond

Le FNB NuShares ESG US Aggregate Bond (NUBD) constitue une alternative au FEOGA et se concentre sur les obligations de l’indice Bloomberg Barclays US Aggregate Bond. Afin de sélectionner les constituants, NUBD évalue les obligations en fonction de critères ESG. Le fonds comprend des MBS, des CMBS et des ABS sans se concentrer sur ses critères ESG. Les obligations qui ont passé avec succès le processus de filtrage sont pondérées par la valeur de marché au sein des secteurs. Pour 2018, NUBD a affiché un rendement de 0, 3%.

NUBD a été lancé en septembre 2017 et porte un ratio de dépenses de 0, 20%. Le fonds a un peu moins de 51 millions de dollars d'actifs.

FNB de crédit intermédiaire ESG Sage

Le dernier FNB socialement responsable de notre liste a enregistré des pertes globales pour 2018. Toutefois, en ne diminuant que de 0, 1%, le FNB Sage ESG Intermediate Credit (GUDB) a encore largement dépassé notre indice de référence. GUDB suit un groupe d’obligations de qualité investissement libellées en dollars américains. Les conseillers du fonds ont créé un cadre permettant d'attribuer une note ESG à chaque émetteur. Seuls les émetteurs figurant dans le tiers supérieur de leur groupe de pairs sont pris en compte pour être inclus dans le portefeuille.

GUDB a été fondée en octobre 2017 et porte un ratio de dépenses de 0, 35%. Le fonds a un actif sous gestion de plus de 14, 5 millions de dollars.