Que font les banquiers dans leurs emplois?

L’une des fonctions principales d’une banque d’investissement est de servir d’intermédiaire entre les entreprises qui souhaitent collecter des fonds en émettant des valeurs mobilières et les investisseurs individuels ou institutionnels disposés à fournir de l’argent en échange de titres. Les banquiers d’investissement traitent chaque aspect de ces transactions.

Que fait un banquier d'investissement?

Les banquiers d'affaires conseillent les entreprises sur le type de titres à émettre, tels que les actions ou les obligations, et comment, quand et à quel prix les émettre. Ils gèrent également le placement des titres auprès des investisseurs, un processus connu sous le nom de souscription. En plus de travailler avec des entreprises privées et cotées en bourse, les banquiers d'affaires souscrivent également des obligations municipales et d'autres types de titres de créance.

Outre les activités de financement des entreprises, les banquiers d’investissement gèrent également diverses autres opérations financières complexes. Par exemple, un banquier d’investissement peut aider à faciliter la fusion et l’acquisition de sociétés en fournissant des conseils et d’autres services connexes aux parties impliquées des deux côtés d’une transaction potentielle. Ils peuvent assister un client M & A dans l’évaluation de la société, l’élaboration de la stratégie et la négociation des transactions. Les banquiers d’investissement peuvent également participer au financement de l’accord final si celui-ci nécessite l’émission de nouvelles dettes ou d’actions.

Points clés à retenir

• Les banques d'investissement facilitent les transactions entre les entreprises qui souhaitent collecter des fonds en émettant des valeurs et les investisseurs disposés à payer en échange de celles-ci.
• Les banquiers d'affaires traitent des questions de financement, notamment en aidant une société à choisir le type de titres à émettre ou en plaçant ces titres auprès des investisseurs, également appelée souscription.
• Les banquiers d'affaires contribuent également à la réalisation des fusions et acquisitions, notamment en ce qui concerne l'évaluation, la stratégie et la finalisation des transactions.

Qu'est-ce qu'un parcours de carrière typique?

De nombreux banquiers d'affaires débutent dans l'industrie en participant à des stages dans des banques d'investissement à l'époque où ils étaient étudiants de premier cycle. Bien qu'un stage ne soit pas requis pour entrer sur le terrain, c'est un excellent moyen de commencer.

Après avoir obtenu un baccalauréat, il est possible de commencer à travailler sur le terrain en tant qu’analyste des services bancaires d’investissement, menant des recherches et produisant des rapports analytiques à l’intention de cadres plus expérimentés. Travailler en tant qu'analyste financier dans une société de gestion de patrimoine, une banque, un fonds de couverture ou tout autre organisme financier est également un bon moyen de commencer à acquérir de l'expérience.

Généralement, avec plusieurs années d’expérience et de solides performances, un analyste peut souvent accéder à un poste de subalterne en tant que banquier associé. Ce poste peut également être disponible pour un candidat hautement qualifié avec une maîtrise et un CV solide mais peu d'expérience en banque d'investissement.

La plupart des nouveaux employés bénéficient d'une formation en cours d'emploi pouvant durer jusqu'à deux mois. Les banques d’investissement juniors finissent par participer à la plupart des aspects de la banque d’investissement, y compris la planification, la structuration et l’exécution d’opérations financières importantes. Avec de bonnes performances, les banquiers subalternes peuvent accéder à des postes de direction supervisant les transactions du début à la fin.

Quel type d'éducation est le plus commun?

Un baccalauréat est le diplôme minimum requis pour travailler en tant que banquier d'investissement. Les postes d’analystes débutants sur le terrain sont généralement ouverts aux titulaires d’un baccalauréat et il est possible de passer à un poste de banquier de rang supérieur sans une maîtrise dans de nombreuses banques d’investissement. Toutefois, une maîtrise est très fréquente chez les cadres moyens et supérieurs de ce secteur, car elle contribue à ouvrir la voie à une progression de carrière. Dans certaines banques d’investissement, une maîtrise est requise pour l’entrée dans la filière carrière du banquier.

Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Barclays, Bank of America Corporation et Morgan Stanley sont les cinq plus grandes banques d'investissement au monde.

La plupart des banques d’investissement préfèrent des diplômes en finance, en comptabilité, en administration des affaires et dans d’autres disciplines. Les matières de premier cycle ont moins d’influence sur le processus d’embauche si le candidat est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires, en finance ou dans une autre matière très pertinente. Des cours en finance, en économie et en mathématiques sont fortement recommandés.

Quelles certifications sont requises?

Les certifications professionnelles sont rarement requises pour débuter dans la banque d'investissement ou pour accéder à des postes à responsabilité. Cela dit, le titre d'analyste financier agréé (CFA), attribué par le CFA Institute, peut potentiellement donner une longueur d'avance sur le marché du travail. Ce titre professionnel est généralement considéré comme la certification la plus importante pour les professionnels travaillant dans le domaine de l’investissement. Il est disponible pour les analystes en investissement et les autres types d'analystes financiers ayant au moins quatre ans d'expérience professionnelle. Les candidats doivent réussir trois examens pour obtenir la désignation.

Les banques d'investissement doivent obtenir les licences appropriées de la FINRA (Financial Industry Regulatory Authority), organisme de surveillance responsable des sociétés de courtage et des courtiers en valeurs mobilières aux États-Unis. Le processus de licence nécessitant le parrainage d'une entreprise qui l'emploie, les professionnels de la carrière de banque d'investissement répondent généralement aux exigences en matière de licence après leur embauche. De nombreux banquiers d'affaires exigent des licences de séries 63 et 79, bien que ces exigences puissent varier en fonction du travail.