Investissement Timberland
Les investisseurs qui souhaitent diversifier leur portefeuille d’actions et de produits à revenu fixe peuvent investir dans les terrains boisés. Aux États-Unis, des millions d'acres de terrains forestiers exploitables appartiennent à des fonds de pension, des fiducies caritatives, des investisseurs individuels et des universités. Les investisseurs peuvent acheter des terrains forestiers forestiers par l’intermédiaire de divers véhicules d’investissement ayant une participation dans ces terrains.
Les instruments d’investissement dans les terres boisées sont principalement utilisés par les grands investisseurs institutionnels, tels que les fonds de pension publics et privés, dont les deux principaux actifs sous-jacents sont les arbres et les forêts naturelles gérées.
Comment investir dans un investissement Timberland
Les investisseurs peuvent se positionner sur le bois en investissant dans des ETF (fonds négociés en bourse), composés de nombreuses sociétés propriétaires de forêts et fabriquant des produits dérivés du bois. En outre, les investisseurs peuvent investir dans des REIT (fiducies de placement immobilier) contenant un seul propriétaire de terres boisées et produisant des produits liés au bois.
Faire un profit avec Timberland
Les investisseurs disposent de plusieurs moyens pour obtenir un taux de rendement d’un investissement dans le bois.
Croissance biologique
La croissance biologique signifie que lorsque les arbres grandissent, leur poids et leur densité augmentent. À mesure que la croissance biologique ajoute du volume, les arbres deviennent plus précieux à la tonne.
Croissance de la valeur du produit
Le mouvement de la classe de produits vers le haut se produit lorsque les arbres poussent et mûrissent avec le temps, le nombre d'applications pour le bois augmente. Par exemple, les arbres utilisés pour fabriquer du papier mettent plus de dix ans à se développer avant de pouvoir être utilisés pour la fabrication de produits en papier.
Appréciation des terres
Une appréciation du sol peut se produire si le bois est situé sur un bien immobilier précieux. Par exemple, si le terrain boisé est situé près d'une zone peuplée, il peut être converti en parcours de golf ou en centre commercial après la récolte du bois.
Appréciation du prix
L'appréciation du prix du bois peut se produire lorsque la demande de logements augmente. Le bois résineux est généralement utilisé dans les constructions de maisons. En conséquence, une économie et un marché du logement expansionnistes pourraient entraîner une augmentation du bois, car la demande de résineux serait élevée.
Une croissance soutenue est l’une des raisons pour lesquelles la région du bois d’oeuvre est utilisée pour diversifier un portefeuille et pour se protéger de l’inflation.
Autres avantages d'un investissement dans le bois
Les avantages des investissements dans les zones boisées résultent de la tendance des investissements à avoir tendance à augmenter sur le long terme et à ne pas souffrir de corrections boursières pouvant affecter d'autres instruments d'investissement tels que les actions et les obligations. Une croissance soutenue est l’une des raisons pour lesquelles la région du bois d’oeuvre est utilisée pour diversifier un portefeuille et pour se protéger de l’inflation.
À mesure que les prix dans l’économie augmentent, le rendement des stocks est généralement réduit. Comme le bois augmente avec le temps, l'investissement permet à un portefeuille de tirer parti de l'inflation des prix du bois.
Risques d'un investissement dans Timberland
Les investissements dans les terres boisées ne sont pas des investissements parfaits, ce qui signifie qu’ils sont vulnérables aux risques, notamment:
- Des prix d’achat élevés qui peuvent peser sur les rendements avec le temps si l’investissement dans les forêts d’œuvre était initialement surévalué.
- Les catastrophes naturelles peuvent détruire les terres forestières et éroder un investissement.
- Les reculs du marché de l'habitation peuvent nuire à la demande de bois d'oeuvre, entraînant une baisse des prix.
Points clés à retenir
- Les grands investisseurs institutionnels tels que les fonds de pension publics et privés utilisent principalement des instruments d’investissement dans les Timberlands.
- Les ETF sur le bois (fonds négociés en bourse) regroupent de nombreuses sociétés propriétaires de forêts et fabriquant des produits dérivés du bois.
- Les investisseurs peuvent obtenir un taux de rendement d'un investissement en bois de plusieurs façons, notamment la croissance biologique et l'appréciation du prix et de la terre.
- Guggenheim Timber (CUT) est un FNB composé de plus de deux douzaines d’entreprises qui produisent des produits ligneux ou possèdent des terres forestières.
Exemples concrets d'investissements dans Timberland
Comme indiqué précédemment, il existe plusieurs façons d’investir dans la région boisée en plus de l’acheter en tant qu’investisseur individuel. Certains de ces véhicules d'investissement incluent:
Guggenheim Timber (CUT) est un FNB composé de plus de deux douzaines d’entreprises qui produisent des produits ligneux ou possèdent des terres forestières. Le rendement en dividendes de ce fonds mondial pour le bois est généralement supérieur à 3% par an.
Le FNB iShares S & P Global Timber & Forestry Global (WOOD) suit l’indice S & P Global Timber & Forestry et génère généralement un rendement en dividendes supérieur à 2, 5%.
Weyerhaeuser Company (WY) est une société de placement immobilier qui investit dans les forêts afin de fabriquer, vendre et distribuer des produits forestiers. Weyerhaeuser Co. est l'un des plus grands propriétaires de terres forestières au monde.
Il est important de noter qu'une FPI aura généralement davantage de volatilité ou de fluctuations de prix, car elle investit dans une seule société par rapport à un FNB de Timberland, qui est plus diversifié. Toutefois, les rendements peuvent également être différents pour chacun des investissements décrits ci-dessus. Comme toujours, tout investissement dans les terres boisées devrait faire partie d’un portefeuille bien équilibré d’investissements.
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