4 meilleurs FNB à grande capitalisation pour 2018

Selon la personne que vous demandez, les actions de sociétés à grande capitalisation ont une capitalisation boursière supérieure à 5 milliards de dollars, 8 milliards de dollars ou 10 milliards de dollars. Quelle que soit la limite de capitalisation choisie, les grandes capitalisations sont certainement le plus gros poisson de l’étang en actions. Quand vous pensez à la plupart des noms familiers, il y a de fortes chances pour que ce soient des sociétés à grande capitalisation - Apple Inc. (AAPL), Microsoft Corporation (MSFT) et The Coca-Cola Company (KO), pour n'en nommer que quelques-unes.

Les actions à grande capitalisation sont généralement considérées comme de bons choix pour les stratégies de placement à long terme, en particulier pour les investisseurs achetant et conservant qui recherchent une stabilité qui est souvent renforcée par une dose de rendement en dividendes équilibrant le portefeuille. En raison de leur taille, les grandes capitalisations sont moins susceptibles de céder aux pressions et aux conditions économiques susceptibles d'interrompre leurs activités et de réduire leurs bénéfices. (Voir aussi: Quels sont les avantages courants d'investir dans des actions à grande capitalisation? )

Si vous recherchez une exposition à grande capitalisation pour votre IRA ou un autre compte d'investissement en 2018, les fonds négociés en bourse (FNB) constituent une excellente alternative au choix des actions. Les FNB sont généralement peu coûteux à posséder et ont une grande liquidité, ce qui les rend adaptés à tout type d’investisseur.

En 2017, les actions technologiques et de croissance à grande capitalisation ont nettement surperformé dans la catégorie des sociétés à forte capitalisation, leur élan devant se poursuivre en 2018. Un certain nombre de facteurs contribuent à alimenter les gains des actions technologiques et de croissance. Les catalyseurs comprennent le commerce électronique, l'informatique en nuage, l'intelligence artificielle, l'amélioration de l'économie et l'adoption de la réforme fiscale américaine. Les spéculateurs estiment que les économies résultant de la réforme fiscale pourraient aider les entreprises de technologie et de croissance à investir ces économies dans une recherche et un développement plus poussés.

Voici quatre des FNB à grande capitalisation les plus performants pour votre portefeuille en 2018. Ces fonds offrent des investissements diversifiés dans certaines des valeurs les plus importantes de la technologie et de la croissance.

Remarque: Les fonds ont été choisis en fonction des investissements, de la performance et des actifs sous gestion américains. Les données sont en date du 19 décembre 2017. Les fonds n'incluent pas les FNB à effet de levier.

FNB Vanguard Information Technology (VGT)

• Rendement sur un an: 36, 93%.
• Prix: 166, 40 $
• Rendement: 0, 98%
• Volume moyen: 512 069
• Actif sous gestion: 17, 43 milliards de dollars
• Frais: 0, 10%

Jusqu'au 19 décembre 2017, le FNB Vanguard Information Technology a réalisé un rendement de 36, 93%. VGT cherche à suivre l’indice MSCI US Investable Market Information Technology 25/50. Cet indice inclut les sociétés américaines appartenant à la catégorie des technologies de l'information GICS. L’Indice fait l’objet d’un suivi trimestriel afin de s’assurer que 25% de la valeur n’est pas investie dans un seul émetteur et que les sociétés représentant 5% ou plus de l’Indice ne dépassent pas 50%.

Le Fonds compte 369 placements, la plus grande partie des actions étant affectée aux logiciels et services Internet à 19, 4%. Au 30 novembre 2017, les principaux placements du Fonds étaient Apple Inc., Alphabet Inc. et Microsoft Corp.

Fonds SPDR du secteur Select Technology (XLK)

• Rendement d'un an: 34, 28%
• Prix: 64, 50 $
• Rendement: 1, 34%
• Volume moyen: 9 444 866
• Actif sous gestion: 19, 62 milliards de dollars
• Frais: 0, 14%

Le fonds Technology Select SPDR affichait un rendement d'un an de 34, 28% au 19 décembre 2017. XLK cherche à reproduire les avoirs des actions du secteur de la technologie S & P 500. Au 19 décembre 2017, le secteur de la technologie était le secteur le plus performant du S & P 500 sur une base annuelle, le secteur le plus performant étant celui des soins de santé, enregistrant un gain d'un an de 22, 01%.

XLK possède 71 exploitations. Les principaux titres du fonds sont Apple, Microsoft et Facebook. Le FNB offre un faible ratio de frais généraux de 0, 14%.

iShares Russell 1000 Growth (IWF)

• Rendement sur un an: 29, 18%
• Prix: 135, 45 $
• Rendement: 1, 15%
• Volume moyen: 1 376 849
• Actif sous gestion: 40, 55 milliards de dollars
• Frais: 0, 20%

IWF cherche à reproduire l'indice Russell 1000 Growth. Cet indice inclut des sociétés du Russell 1000 qui ont été examinées pour leurs caractéristiques de croissance. Le fonds comprend 554 positions. Les principaux titres du fonds sont Apple, Microsoft et Amazon.

La performance du Fonds sur un an est de 29, 18%. Ce fonds a surperformé le rendement d'un an de l'indice Russell 1000 avec un gain de 17, 91%.

FNB Vanguard Growth (VUG)

• Rendement annuel: 27, 31%
• Prix: 141, 55 $
• Rendement: 1, 19%
• Volume moyen: 585 217
• Actif sous gestion: 31, 91 milliards de dollars
• Frais: 0, 06%

Le FNB Vanguard Growth cherche à reproduire l’indice de croissance américain CRSP Grandes Cap. L’indice sélectionne les actions à grande capitalisation en fonction de plusieurs facteurs, notamment: la croissance future à long terme du bénéfice par action, la croissance future à court terme du bénéfice par action, la croissance historique triennale du résultat par action, la croissance historique triennale ventes par action, ratio investissement / actif actuel et rendement de l'actif.

Le fonds affiche un rendement annuel de 27, 31%. L’ETF comprend 313 actions à forte concentration de technologies et de services aux consommateurs. Les principaux titres du fonds comprennent Apple Inc., Alphabet Inc. et Amazon.com Inc.